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2020年全球信息存储行业投融资现状及兼并收购情况 市场呈现投资集中化趋势

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 2021-04-16 15:40:51  来源:前瞻产业研究院 E4226G0

1、全球信息存储投资集中化

虽然近年来全球信息存储融资事件有所下滑,2019年融资事件为32件。但是2019年全球信息存储行业融资平均金额在6900万美元,远高于2017年和2018年。究其原因,全球信息存储竞争较激烈,目前大多数初创型企业还未有新的杀手锏级技术吸引VC,全球信息存储呈现出投资集中化趋势,2019年有Kaseya、Veeam Software、Rubrik 等6家信息存储企业融资金额超过1亿美元。

截止2020年6月,信息存储行业共诞生了12家独角兽企业,其中融资金额最高为Rubrik,融资金额超过5.52亿美元。

2000-2019年全球信息存储行业投融资事件数量统计情况

2017-2019年全球信息存储行业平均融资金额统计情况

图表3:2019年全球信息存储融资超过1亿美元的企业(单位:亿美元)图表4:截止2020年6月全球信息存储独角兽企业

2、信息存储软件成最热门投资领域

近年来,信息存储软件是投资热门领域。根据统计,在融资最为活跃的TOP 515家企业中,有接近一半的企业为存储软件类企业。从全球12家独角兽信息存储企业的业务中也可看到,只有DDN和Infinidat聚焦存储硬件,其他都是SDS公司。

另一方面,有一半的独角兽企业同时聚焦在数据保护和数据管理这两个领域,表明数据保护和数据管理结合也是目前信息存储市场最大的热点。

图表5:全球信息存储行业融资最为活跃的TOP 515家企业类型分布情况(单位:%)图表6:截止2020年6月全球信息存储独角兽企业业务情况

3、兼并收购成龙头企业布局惯用的手法

历史上发生了众多信息存储兼并收购案,其中2006年达到高峰,为104件。近两年来,全球信息存储兼并收购事件有所下滑,2019年为42件。不过,2019年最大的信息存储收购案金额依旧较高,为69亿美元。

图表7:1998-2019年全球信息存储兼并收购案事件数(单位:件)图表8:2019年全球信息存储行业已知金额的收购案(单位:百万美元)

纵观全球信息存储兼并收购历史,通过兼并收购方式迅速布局细分市场已经成为了龙头企业惯用的手法,如EMC、西部数据、惠普等均发起了众多兼并收购案。截止目前,最为轰动的兼并收购案为戴尔收购了EMC,金额高达630亿美元。

图表9:1996-2020年存储龙头企业重点收购案(单位:亿美元)图表10:1996-2020年全球信息存储行业收购案金额TOP10榜单(单位:亿美元)

注:截止2020年12月,2020年10月SK海力以90亿美元收购英特尔的NAND闪存及存储业务还未完成,因此不纳入榜单中。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《信息存储行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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