2018年中国风电行业市场竞争格局及发展趋势分析 风电主轴趋向大型化降本提效明显

中国风电行业市场竞争格局分析

近年来，中国风电发展迅速。2018年全球风电新增装机容量中，中国占比达到45%，排名全球第一位。

从区域的角度来看，北方各省份风电装机容量明显多于南方，累计装机容量前五的省份均位于北方。

从风电整机制造企业的角度来看，行业市场集中度较高，截至2018年底，全国共有7家整机制造企业累计装机容量超过1000万千瓦，这7家企业市场份额合计达到68%。

从风电机组机型来看，根据中国风能协会统计数据，截至2018年底，2MW(不含2MW)累计装机容量市场占比达到48.1%。其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的41.6%;2MW风电机组累计装机容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。大兆瓦风电主轴是发展趋势。

1、全球风电装机稳健增长，中国占比最大

根据GWEC数据，2018年全球风电新增装机容量为51.3GW，同比微降2.3%。其中中国风电装机容量占比达到45%，排名全球第一位。

2、北方装机容量大于南方，中南部地区增长最快

根据中国风能协会数据，截至2018年底，从全国不同地区累计风电装机容量来看，北方风电发展领先于南方。北方各省份风电装机容量明显多于南方，累计装机容量前五的省份均位于北方，分别是内蒙古(30570)、新疆(19912)、河北(17448)、山东(14142)和甘肃(13115)。

与2017年相比，2018年中国中南部地区风电装机容量增长较快，同比增长33.2%。中南地区主要增长的省份有：河南、广西、广东。同时，东北、华北地区和华东地区装机容量均有增幅，分别同比增长29.9%、8.2%和9.3%;而西北和西南地区装机容量出现下降，西南地区同比下降33.8%，西北地区下降11.5%。

3、企业累计装机容量集中度高，金风科技领跑

截至2018年底，全国共有7家整机制造企业累计装机容量超过1000万千瓦，这7家企业市场份额合计达到68%;其中金风科技累计容量超过4900万千瓦，占国内市场份额的23.6%;联合动力累计装机容量达到1890万千瓦，位列第二。

从风电市场新增装机容量的角度来看，根据中国风能协会统计数据，2018年有新增装机记录的整机制造企业共22家，新增装机容量达到2114万千瓦。其中金风科技新增装机容量达到671万千瓦，占2018年新增装机容量的31.72%。

2013-2018年，风电整机制造企业市场不断提升。2013年排名前五的风电整机制造企业新增装机市场份额占比为54.1%，2018年这一比例提升至75.0%;2013年排名前十风电整机制造企业新增装机市场份额为77.8%，2018年这一比例达到90.0%。

4、大兆瓦风电主轴成发展趋势

根据中国风能协会统计数据，截至2018年底，2MW(不含2MW)累计装机容量市场占比达到48.1%。其中，1.5MW风电机组累计装机容量占总装机容量的41.6%;2MW风电机组累计装机容量占比上升至36.6%，同比上升16.2%。

在新增风电机组方面，2MW以下(不含2MW)新增装机市场容量占比为4.2%，2MW风电机组装机容量占全国新增装机容量的50.7%，2MW至3MW(不含3MW)新增装机占比达31.9%，3MW至4MW(不含4MW)机组新增装机占比达到7.1%。

随着风电技术进步和海上风电发展，风电主机功率大型化成为趋势，亦带动风电主轴趋向大型化。大风机单机功率大、单位面积装机容量大，对风能的利用效率高，发电效益更好，从而降低了成本空间。

2017年全球新增装机中，61%采用2.1-2.5MW风电机组，采用大于2.0MW风电机组的比例超过96%，小于2MW的风电机组已无生存空间。世界范围内的主流风电机组功率已经由3MW逐步向5MW过渡，我国2018年新增装机风机平均功率达2.2MW，主流机型向2.5MW过渡。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。