2018年中国透明质酸行业市场现状及发展趋势 医美将成为拉动医药级市场主要驱动力

中国透明质酸行业快速扩张，销量占比全球第一

经过多年发展，中国透明质酸的发酵技术、产销量和质量都已经达到国际先进水平，行业规模也在迅速扩张。从销量来看，2014-2018年，中国透明质酸销量年复合增速高达22.8%，2018年，我国透明质酸原料销量达到430吨，同比快速增长了19%。

2014-2018年中国透明质酸原料市场销量统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

而从全球范围来看，中国已经成为了全球第一大透明质酸产销国。一方面，2018年，中国透明质酸销量占全球总销量的86%，稳居全球第一。另一方面，从企业层面来看，全球透明质酸销量排名前五均为中国企业，市场集中度相对较高，华熙生物以36%的市占率遥遥领先，而焦点生物、阜丰生物、东辰生物和安华生物也位列前五，而众山生物、天晟生物、银河生物的中国企业市占率均较低，不足4%;而以日本Kewpie、捷克Contipro、法国Soliance、韩国Bioland、德国Evonik、日本资生堂等为代表的海外企业销量占比也相对较低。

2018年全球透明质酸销量按国家分布占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年全球透明质酸销量按企业分布占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

医药级透明质酸市占率低，中国生产相对落后

根据透明质酸的原料分类，透明质酸的终端产品应用也可分为医药级、化妆品级和食用级。其中，医药级对应的终端产品有骨科注射液、滴眼液、眼科手术粘弹剂、注射美容填充产品、手术防粘连产品，应用范围较广且附加值较高;化妆品级对应的终端产品有护肤品、护发和沐浴露、面膜类等;食品级对应的终端产品有食品和饮料的添加剂、保健食品等。总体来看，化妆品级和食用级终端产品的附加值相对较低，而附加值最高的医药级透明质酸应用领域主要涵盖医疗美容、骨科治疗、眼科治疗和术后防粘连等。

透明质酸终端产品应用领域分析情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

尽管医药级透明质酸的附加值更高，但限于技术工艺门槛、生产牌照等壁垒，目前全球仍以化妆品级和食品级透明质酸产品为主导。从销量市场来看，目前化妆品级和食品级透明质酸产品占据着绝对的市场主导地位，2018年二者销量市场占比合计高达96%，而医药级产品仅占4%的市场份额。

2018年全球不同级别透明质酸市场份额对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

此外，从中国市场与全球其他市场的对比来看，中国医药级透明质酸的产量更低。2018年，中国化妆品级和食品级透明质酸产品产量占比高达97.7%，而医药级产品占仅为2.3%，远低于全球其他国家14.3%的水平。由此可见，中国多数企业以附加值较低的化妆品级和食品级透明质酸产品为主，产值较低，产业结构有待优化和提升。

2018年中国与全球透明质酸产品产量占比对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

医美是拉动医药级透明质酸市场的主要驱动力

值得一提的是，随着微整形市场逐步受到市场的接受，填充项目景气度持续提升，透明质酸填充项目已成为中美日等国最受欢迎的医美项目。受益于此，医美填充应用市场占比逐步提升，从2014年的28.40%上升到2018年的46.42%，市场规模已经达到37亿元。可以预计，中国医疗美容对医药级透明质酸的需求持续旺盛，将成为拉动医药级透明质酸市场的主要驱动力。

2018年中国医药级透明质酸终端产品应用市场占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国药用辅料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。