2019年中国民营银行行业市场现状及发展趋势分析 实施差异化监管激活行业发展活力

民营银行正迎来新一轮发展机遇

《经济参考报》记者获悉，相关部门正系统谋划，研究出台推动民营银行规范发展的政策措施。密集政策红利下，民营银行“扩容”趋势也逐渐升温。其中，江西裕民银业开业在即，河南华贸银行力争年底前获批，山西等地也正在积极推进民营银行筹备工作。

业内专家表示，未来对于民营银行应进一步实施差异化监管，在民营银行设立门槛、展业环境等方面做出调整，激活民营银行发展活力。

1、“成熟一家、设立一家” 有序推进组建常态化

作为我国金融体系的重要补充和普惠金融的重要力量，民营银行发展受到高度重视。业内专家表示，政策利好下，未来一段时间民营银行或迎来设立高峰。

政府工作报告明确提出，改革优化金融体系结构，发展民营银行和社区银行。银保监会发文表示，将继续按照“成熟一家、设立一家”的原则，有序推进民营银行常态化发展。银保监会召开座谈会表示，将拿出切实可行的措施，不断改进监管工作，推动民营银行实现规范发展。

据前瞻产业研究院报告显示，经过14-15年和16年末两批集中批设，到目前我国民营银行共计17家，大股东大多是实力雄厚的民营企业比如腾讯系的前海微众银行，阿里系的浙江网商银行，三一集团的湖南三湘银行，永辉超市的福建华通银行等。2017年，银行发展进入瓶颈期，市场开始回归理性，多家申筹的企业纷纷宣布退出，包括亚宝药业、朗玛信息等。进入2018年，民营企业股权质押危机频发后，许多企业家又重新将目光放到民营银行身上，这也引起监管层的重视。

截止至2019年5月中国民营银行获批情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

据了解，民营银行试点于2014年启动，之后民营银行陆续获批开业。不过自2017年开始，民营银行设立进入“冰冻期”，2017年和2018年两年间无一家获批筹建，民营银行数量一直停留在17家。今年5月，民营银行审批再“开闸”，江西裕民银行获得银保监会筹建批复，成为全国第18家获批的民营银行。

“民营银行设立进程前两年放缓，主要与去杠杆等大环境有关。而当前金融领域的重点工作之一是金融供给侧结构性改革 ，发展普惠金融，作为我国金融体系的重要补充，民营银行也将迎来新的发展机遇，数量也有可能会再出现增长。”中国人民大学汉青经济与金融高级研究院院长汪昌云在接受《经济参考报》记者采访时表示。

事实上，随着政策利好的释放，民营银行“扩容”趋势已逐渐升温。近日，山西首个民营银行实施方案出炉，围绕推动支持服务民营银行设立提出了具体工作措施。记者了解到，当前山西正在等待各地政府推荐合适的参与企业，积极推进民营银行的筹备工作。5月获批筹建的江西裕民银行已经开业在即，筹备中的河南华贸银行也正在冲刺，相关负责人此前表示将力争年底前获批。

2、组建速度加快 “成长中烦恼”不少

尽管筹备设立呈现加快趋势，但民营银行也有很多“成长中的烦恼”。已开业的17家民营银行中，除了1家亏损外，其余民营银行均实现盈利。不过，多数民营银行面临着资本补充工具较少、负债成本高企、业务创新面临瓶颈等问题，公司结构治理等方面风险也需要谨慎防范。

近日，银保监系统对民营银行下发多张罚单引发关注。8月13日，深圳银保监局对微众银行发布的行政处罚信息显示，该行因财务部门负责人未经核准履职长期未整改、向关系人发放信用贷款等问题，被罚款200万元。5月，上海银保监局连开3张罚单，对上海华瑞银行合计罚款180万元，被罚事由包括该行对某客户的授信集中度高于法定上限、部分同业投资资金违规用于股权增资等。

汪昌云表示，公司治理机制是民营银行发展面临的一大考验。一些民营银行大股东想通过银行来形成资金渠道，推动关联企业发展，这从经营银行的角度来看，有很大的潜在风险。民营银行须处理好控股股东和银行经营之间的关系，才能在保护股东利益保护和风险控制、风险管理之间保持平衡。

从17家民营银行经营业绩来看，民营银行还面临着资金来源狭窄、资金成本偏高等问题。银保监会数据显示，截至2018年末，民营银行的净息差为3.49%，高于其他类型银行的平均水平，但相比前年呈现收窄趋势。此外，民营银行负债端多数依赖于股东资金及同业负债，资金渠道单一。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼在接受《经济参考报》记者采访时表示，这些问题反映了民营银行仍然没有走出吸存难等困境。对民营银行等中小银行而言，由于渠道、品牌等劣势，与大中型银行相比吸引客户难度较高。此外，一些限制性措施也导致其展业受限。

3、实行差异化管理 激发民营银行活力

针对当前民营银行发展中存在的短板问题，专家表示，一方面应继续加强监管，健全公司治理体系，防范潜在风险。另一方面，还应实行差异化管理，在民营银行设立门槛、展业环境等方面做出调整，激发民营银行发展活力。

国家金融与发展实验室副主任曾刚日前撰文指出，民营银行未来的发展将继续呈现出明显的差异化特征，监管也要做到差异化管理，特别是针对发展较快的互联网贷款业务，需要及时加以研究并适时进行业务模式的优化调整。

董希淼表示，未来应拓宽民营银行资本补充渠道，加大资本补充力度。对于主业突出、发展稳健的民营银行，可考虑批准其通过境内外资本市场公开上市。此外，可适度放宽民营银行经营区域限制，放宽相关业务资质申请条件，进一步激活民营银行发展活力和服务张力。

银保监会相关部门负责人在接受媒体采访时表示，银保监会将在持续引导民营银行确立科学发展方向的同时，对民营银行实行“贴身监管”，密切跟踪民营银行资产负债结构变化和业务发展情况。对于出现经营偏离市场定位苗头的，及时采取窗口指导、监管谈话等监管措施，并在监管评级中审慎考虑，引导民营银行不断夯实差异化发展基础。

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国银行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

(文章来源：经济参考报——民营银行或迎来组建高峰期)