2018年中国航空物流行业市场格局及发展趋势分析 国际货运将成为行业下一增长点

为何顺丰、京东、菜鸟相继布局航空物流? 未来航空物流该如何发展?

近日，顺丰发布了2018年度报告。年报显示，2018年度，顺丰实现营收909.43亿元，增幅27.60%;总资产为716.15亿元，较2017年末增长16.93%。

虽然利润率有所降低，但显然2018年对于顺丰来说，是「做局」的一年：为了拓展快运业务，收购新邦物流成立「顺心捷达」;为了拓展冷运及医药业务，与冷链巨头夏晖成了合资公司;为了探索供应链业务，大手笔收购全球货运巨头DHL的在华供应链业务;为了提高物流时效、加速战略布局，顺丰鄂州机场工程设计初步获批，即将动工建设……

顺丰多业态齐头并进，多业务主线、陆地/航空多角度同时蚕食中国物流版图。

继顺丰之后，圆通、京东相继在嘉兴、南通报建机场，菜鸟也与香港国际机场高调合作。自此，中国物流行业攻城掠地之事，一把火烧到了空中。

为何顺丰、京东、菜鸟相继布局航空物流?除开顺丰鄂州机场，当下中国航空物流的格局是什么样子?未来航空物流的走势将会如何?

带着这些疑问，本期头等仓将通过对14个分布在京津冀、长三角、珠三角及华中地区的重要航空枢纽简要分析，以此对中国航空物流环境、现状及发展趋势作简要探讨。

1、中国航空物流环境PEST分析

头等仓总结：政策支持、市场强劲、消费转变、技术推进。

1)政治环境：多项政策陆续出台，国家层面重视与切实推进

2018年5月，民航局出台《促进航空物流业发展的指导意见》，第一次从国家层面对航空物流业所有相关方提出要求，全方位、深层次、多角度地推动航空货运的发展。

近日，国家发改委出台《关于推动物流高质量发展 促进形成强大国内市场的意见》。意见提出了25项措施，其中涉及航空的就有7项。

2)经济环境：全球航空货运市场增长强劲，中国航空货运持续走高

据前瞻产业研究院发布的《中国航空物流行业发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示，截止至2017年全球航空货运量达6150万吨，同比增长的速度达7.89%，是全球贸易总量增速的两倍多，这是自2008年全球金融危机后的反弹以来最大的增长幅。初步测算2018年全球航空货物运输量将达到6360万吨。

中国航空货运总量持续增高。2012-2017年，全行业货邮运输量累计增长幅度为34.5%，年均增速达到6.9%。2017年全行业完成货邮运输量705.9万吨，比上年增长5.6%。截止至2018年1-10月，我国民航货邮运输量为604.7万吨，同比增长5.5%。初步测算2018年我国民航货邮运输量将达744.7万吨，同比增长5.5%。民航货邮周转量达到263.28亿吨公里，同比增长8.1%。

2010-2018年全球航空货物运输量统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

2012-2018年我国民航货邮运输量统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究院整理

3)社会环境：消费心理转变，时效性、品质要求提升

从隔日达、次日到再到某些物流企业宣传的8小时必达，社会对于物流效率的要求和心理预期是在提高的，顺丰快递的高速增长也能侧面反映成本对于物流体验的影响因素正在逐步下降。凭借高时效、低货损的特点，航空物流成为众多企业客户的选项。

4)技术环境：电子运单、航空结算、多式联运共同助力

物流信息化水平全面提高，国家层面牵头电子运单工程、搭建公共信息服务平台，IoT、人工智能多种新型新技术新装备更新迅速，多式联运、卡车航班等多种货物流转形式共同助力，技术为航空物流的发展大大提速。

2、中国航空物流枢纽发展格局

注：「物流枢纽」为国家在《国家物流枢纽布局和建设规划》中的提法，本文中所有的「航空物流枢纽」出处并非国家文件，仅作为头等仓对于文中提到的14个重要的货运航空机场的描述。

头等仓总结：长三角、珠三角、京津冀依旧是航空物流龙头老大，三地相互区别、各具特色且都不同程度受到物流巨头的渗透;西安、郑州、鄂州有望借势「一大一路」大发展，实力打造1.5小时航空圈，华中「中转大三角」或正在崛起。

不同于客运航空机场分散全国，中国航空物流枢纽呈现出明显的区域「群落」分布，区域及机场具体如下：

华北-京津冀区域：北京首都机场、北京大兴国际机场、天津滨海国际机场、石家庄正定国际机场;

华东-长三角区域：上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场、南通新机场(京东)、嘉兴军民合用机场(圆通);

华南-珠三角区域：香港国际机场(菜鸟)、广州白云国际机场、深圳宝安国际机场;

华中-中转大三角：郑州新郑国际机场、西安咸阳国际机场、鄂州顺丰国际机场(顺丰)。

1)华北京津冀——背靠大树，协同发展

特色：背靠大树好乘凉，超级流量+超级市场，轨道交通+航空协同。

超级流量

北京超级客流+超级货流——首都国际机场2018年客运量破亿，是继美国亚特兰大机场后，全球第二个年旅客吞吐量过亿人次的机场;货物吞吐量达到209.9万吨，2018年全国机场货运吞吐量上200万吨的机场全国仅北京、上海、香港3个，货流/客流庞大，航空运输需求广阔。

超级市场

凭借北京、天津两大超级城市，京津冀地区人口总量达到1.1亿，人均GDP已经连续10年上涨，人口规模+经济实力，航空物流市场规模巨大;天津依托「一带一路」发展迅速，逐步成为连接京津冀城市群与「一带一路」沿线国家的空中通道。

轨道交通

老牌工业区先天拥有密集铁路网络，起步较早的起多式联运逐渐成熟，公转铁、铁路进园入港等多项政策频出，轨道交通对物流、经济的地区辐射作用显著。

航空协同

2017年《推进京津冀民航协同发展实施意见》就已颁布并实施，到2020年北京新机场(大兴机场)建成投入使用，北京「双枢纽」机场+天津机场+石家庄机场协作联动、协同管理，世界级机场群+轨道交通等有效衔接，货流/人流将更加畅通。

2)华东长三角——巨头云集，攻城略地

特色：物流需求外溢，巨头动作频频。

靠江、靠海、靠上海，物流需求外溢，周边获利

2018年货邮吞吐量总数为416.94万吨，其中浦东机场376.19万吨，上海浦东机场航空货运量已经连续11年位居全球第三。上海机场旅客量、航空货运量趋于饱和，南通机场、嘉兴机场将承接上海溢出的物流需求。

除此之外，长三角航空物流发展的优势区位条件还包括：

港口资源独特，具备江海河、公铁空多式联运的优越条件，北沿高铁线路，打造「轨道上的机场」;

全国经济中心、电子商务中心，产业基础较强，超过四成的国内、国际快递量在长三角地区;

杭州湾大湾区内接全国、外连全球，长三角三小时飞行圈能全面覆盖京津冀、珠三角及成渝经济带等国内核心城市群，腹地广阔。

巨头动作频频，一方布局，四方眼馋

联合包裹、敦豪货运、联邦快递，全球三大快递物流巨头聚集浦东机场;

圆通集团×嘉兴市人民政府，投资嘉兴机场作为全球航空物流枢纽，打造辐射全世界的超级共享联运中心和商贸集散中心;

京东×南通市人民政府，京东机场落户南通，外成环、内成网，推动京东物流全球航空货运枢纽建设。

3)华南珠三角——「一超多强」，72小时的全球窗口

特色：立足百万吨级「航空俱乐部」，放眼全球供应链服务。

百万吨级俱乐部，「一超多强」

全国众多机场中，2018年货邮吞吐量超过100万吨的城市仅5个，香港机场、广州机场、深圳机场分别以510、190、121.79万吨位列其中，尤其香港机场近几年一直处于世界第一位，真正实现了区域内货运航空发展枢纽的「一超多强」多核心局面。

绝佳的对外开放窗口，72小时全球必达

2018年6月，菜鸟联合中国航空、圆通速递宣布，投资金额约120亿港元在香港国际机场建设世界级物流枢纽，为全球72小时必达的物流网络提供有力支撑。

香港是国外品牌进入中国市场以及国内品牌走向国际的重要渠道，广州机场拥有覆盖东南亚、连接欧美澳的天然网络优势，深圳借助「粤港澳大湾区」飞速发展。

4)华中「黄金三角」—1.5小时航空圈

特色：1.5小时航空圈虹吸接力，一带一路上的崛起「新星」。

华中腹地，1.5小时航空圈相互虹吸

西安国际机场、郑州国际机场、鄂州国际机场，这三者在本文探讨的14个机场中，是相互距离较远、相互联系最弱的机场群，并且西安机场、郑州机场早已投入使用，鄂州机场仍处于在建状态。

之所以将三个机场看作一个相互联动的整体，主要有以下三个原因：

均处于中国腹地的黄金位置，西安面向西北，郑州辐射华北，鄂州机场处于长江经济带;

均处于「一带一路」发展的影响范围，且近年来物流发展势头显著;

相互距离相仿，相互协同配合，有望能形成虹吸效应，1.5小时的飞行时间即可覆盖全国90%的人口密集型地区，西部地区、边远地区也能发展36小时全国通达的物流市场。

借力「一带一路」，打造「中转大三角」

西安作为「中国最佳中转机场」，覆盖「一带一路」沿线国家14个、城市20个，联通全球29个国家、53个枢纽，初步构建起「丝路贯通、欧美直达、五洲相连」的国际网络格局。

鄂州机场作为顺丰在全国唯一的航空物流核心枢纽，主要定位为航空货运枢纽、客运支线机场，也是国内首个专业国际货运枢纽机场，是湖北「一带一路」建设和长江经济带发展的重要抓手。

而「一带一路」货量渐成河南航空口岸「压舱石」，进出于「一带一路」沿线国家的货邮吞吐量也已经占到郑州新郑国际机场总货邮量的六成。三个机场相互借力、相互渗透，共同依托「一带一路」打造中转优势的航空枢纽。

3、中国航空物流发展未来趋势

——将朝着高端物流发展

根据国际航空运输协会(IATA)的统计，航空运输的货物重量上不到全球贸易的1%，价值上却占到全球贸易的35%，可见航空运输在中高端快递市场拥有的巨大潜能。中高端快递对于运输时效性和高品质保障有着迫切需求，而这正是航空货运竞争力所在。

2、国际货运将是下一个物流增长点

随着「一带一路」建设持续推进，我国与相关国家和地区的贸易往来日益频繁。随着传统贸易方式转型升级，小批量、多批次趋势进一步显现，B2C方式的跨境电子商务发展潜力将得到进一步释放。

3、由单一货运向综合一体化服务的综合物流转型

随着多样化的航空货运需求，以及高速铁路、公路运输的竞争力不断提高，航空公司将会愈加重视多联运输，即与公路运输、铁路运输、海上快线等的结合。航空货运将由单一货运向运输、仓储、装卸、加工、包装、配送、信息处理等综合一体化服务的现代物流转型。