2018-2019年中国保险行业市场分析:对外开放新突破,四大方面促进健康平稳发展

分享到:
 2019-03-13 15:23:01  来源:前瞻产业研究院 E379G0

2018年中国保险行业发展如何?2019年中国保险行业该如何发展?

李克强总理在两会上作了政府工作报告。据统计,报告共提及15次“保险”关键词。2018年我国保险业在对外开放方面有哪些大的举措?2019年中小寿险公司面临的压力与挑战有哪些?中国经济时报记者采访了国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生。

1、保险业对外开放实现新突破

中国经济时报:综观2018年,我国保险业在对外开放方面有哪些大的举措?

朱俊生:2018年,我国保险业对外开放实现新突破。2018年4月,宣布几个月内即将外资人身险公司外方股东持股比例放宽至51%,3年后即不再做限制。此外,还将在几个月内允许符合条件的外国投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务;放开外资保险经纪公司经营范围,与中资机构一致;在2018年年底前,全面取消外资保险公司设立前需开设2年代表处要求。银保监会受理和批准了工银安盛人寿保险有限公司筹建工银安盛资产管理有限公司、大韩再保险公司筹建分公司、德国安联保险集团筹建安联(中国)保险控股有限公司等多项市场准入。

扩大对外开放,可以促进保险业转变经营理念,推动保险市场深化改革。开放政策落实后,外资保险业务尤其是寿险业务将加快发展。随着外资保险公司对中国保险市场渗透度的提升,其审慎经营理念的影响将逐步扩大,在长期保障业务发展方面的经验将会外溢,从而会促进中国保险市场的转型与高质量发展。另外,外资保险公司不仅提供产品与服务,促进了市场竞争,而且也带来了关于保险经营的基本常识以及国外保险经营的惯例,有助于中国保险业形成改革的共识,从而促进我国保险市场的改革。

2、2019年1月保险业原保险保费收入增速重回两位数

据前瞻产业研究院发布的《中国保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,2017年,中国保险业原保险保费收入36581.01亿元,同比增长18.16%。截止到2018年底,中国原保险保费收入38016.62亿元,同比增长3.92%。也就是说,2018年原保险保费收入的同比增速放缓了14.24个百分点。到了2019年1月中国保险业原保险保费收入8500亿元,同比增长24%。去年同期,保险业原保险保费相较2017年同比下滑19.89%。

具体到险种看,今年1月,健康险业务原保险保费收入增速依旧最快,为798亿元,同比增长49.8%;产险业务原保险保费收入1305亿元,同比增长13.9%;意外险业务原保险保费收入125亿元,同比增长31.06%。

其中,最为引人关注的是寿险业“开门红”战绩。中国银保监会数据显示,去年1月寿险业务原保险保费收入5078.75亿元,较前年同比下降25.98%。2019年1月,寿险业务原保险保费收入6272亿元,同比增长23.5%。

在整体保费飘红的同时,保险风险保障功能不断增强。从保险金额来看,今年1月保险业提供风险保障金额达到630.86万亿元,同比增长26.50%;新增保单件数23.61亿件,同比增长4.28%。

此外,从赔款和给付支出来看,今年1月,保险业赔款和给付支出达到1390亿元,同比增长5.83%。其中,产险业务赔款611亿元,同比增长28.56%;寿险业务给付524亿元,同比下降19.64%;健康险业务赔款和给付223亿元,同比增长37.41%;意外险业务赔款31亿元,同比增长35.96%。

2013-2019年1月中国原保险保费收入统计情况

2013-2019年1月中国原保险保费收入统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2019年中小寿险公司压力与挑战并存

中国经济时报:与前几年相比,保险市场发生了深刻的变化,中小寿险公司首当其冲。2019年中小寿险公司面临的挑战有哪些?

朱俊生:2019年,中小寿险公司将继续面临转型的压力与挑战:

1、产品开发与渠道建设难度大。中小公司普遍对保障型产品的开发能力不足,难以适应保障型产品领域的激烈竞争。同时,多数中小公司个险渠道薄弱,增员难度及成本加大。

2、资产投资能力不足。部分中小寿险公司过去中短存续期产品占比较高,资产久期也普遍较短,缺乏在中长期资产项目筛选、风险管理、投后管理等方面的经验,同时缺乏具备相应能力的专业人才,中长期资产投资能力普遍不足。

3、短期行为造成利差损与费差损风险。在竞争与转型的双重压力之下,部分中小寿险公司有可能被动提高渠道手续费、降低产品定价,由趸交低价值产品转向期交低价值产品,或利用高预定利率的长期年金产品获取保费收入,从而有可能造成利差损和费差损风险。

4、转型带来的生存压力。转型过程中业务增速放缓可能导致股东回报减少、核心管理人员流失等问题,从而影响公司经营稳定,使中小公司面临转型与生存的双重压力。

四大建议促保险业健康发展

中国经济时报:为使保险业在2019年健康发展,你有哪些建议?

1、着力提升监管效能

首先,通过减少行政职能提高监管的效率和效果。要严格限制自身权力与职能,聚焦监管部门的事权,提升监管的效率和效果。其次,充分发挥监管专业人才的专业能力,提高监管的质量和效率,并降低监管成本。再次,加强监管协调。在新的监管模式下,银保监会要配合人民银行履行好宏观审慎管理职责,强化与证监会、国家外汇管理局等部门的审慎监管协调,有效防控跨市场、跨行业、跨领域的交叉性金融风险。最后,加强法治建设与外部约束,划定权力的边界。

2、平稳推进寿险业转型

为了平稳推进寿险业转型,要避免短期内保费收入大幅下滑,尽可能使续期保费的增量与趸交保费的减少量相匹配,实现转“大弯”,避免转“急弯”衍生出新的风险。为此,要把握好监管的力度以及行业转型的节奏,给公司留下结构调整的时间与空间。当然,在此过程中,寿险公司要注意资产负债的匹配,避免高负债成本有可能造成利差损以及倒逼资产端作激进投资。

3、继续深化商车费率改革

目前商车改革试点中存在的突出问题是综合赔付率与综合费用率此消彼长,费用仍然是主要的竞争手段。为了实现费率市场化的改革目标,要进一步扩大自主渠道系数和自主核保系数的浮动空间,让保险市场主体获得更大的定价空间,同时通过价格改革倒逼保险主体降低经营成本,提高服务品质。同时,要完善商车费改的配套改革,防范费率市场化可能带来的风险。一是要进一步完善偿付能力监管,为费率市场化改革提供条件。二是要强化信息披露,重建透明的车险市场。三是要提升保险市场主体在风险管控、产品定价等多方面的能力,为费率市场化提供技术保障。

4、建立健全市场化的退出机制

由于缺乏硬性的市场退出约束,片面追求规模的保险公司难以实现真正意义上的转型。因此,必须建立真正意义上的市场退出机制,以硬性的市场约束促使保险公司要摆脱“规模偏好”与“保费冲动”的梦魇,将重点放在提高保险资源的配置效率上面来,即发展的重点是核心价值定位的回归、结构的调整和效率的提升。

相关深度报告 REPORTS

2019-2024年中国保险行业市场前瞻与投资规划分析报告
2019-2024年中国保险行业市场前瞻与投资规划分析报告

报告从当前保险行业的宏观发展状况出发,以保险行业的产品创新和消费者需求走向为依托,详尽的分析了中国保险行业当前的市场需求、市场消费和竞争态势。

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源。本文内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p13q0

分享:

品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ››

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫

研究员周关注榜

 
在线咨询
×
在线咨询
关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J