2018年中国煤炭行业发展现状及趋势分析 预测2019年政策推动消费量缩减大势所趋

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 2019-01-07 10:02:53  来源:前瞻产业研究院 E2384G0

2019年煤炭供需形势向宽松转变 消费总量缩减大势所趋

日前,榆林煤炭交易中心市场发布消息称,有13家煤矿停产,此外,14家煤矿上调价格,幅度在5-20元/吨不等。

“目前,我们这里很多中小型的煤矿都开始准备放年假了,确实有一部分停产,”一位在当地从事煤炭交易的人士说。“价格方面,也有一些比较小幅的上涨。”

2018年煤炭贸易行业不温不火,除了有一些小的波动之外,全年情况比较平稳。“没有出现2017年的大幅度波动,整体的经营情况也还好。”他说。

他的描述基本符合2018年煤炭行业的整体情况。在几轮的环保督查结束之后,供给开始恢复相对高速的增加,需求微增,价格微降,全年的市场环境“淡季不淡,旺季不旺”。

中国煤炭运销协会副理事长冯雨预计,受先进产能逐步投产、释放以及煤炭进口维持平稳等因素影响,2019年煤炭供应将进一步增加,需求下滑,供需形势将由紧平衡状态向阶段性宽松转变。

对中国煤炭行业来说,影响最大因素的已经不在行业本身,而是从中央到地方的各类环保政策,诸如停工限产,以及对煤炭消费的控制。可以说,煤炭消费总量的缩减,已经是大势所趋。

煤炭供给宽松

2018年,新增产能方面,国家积极倡导推进先进产能的有序释放,初步估算2018年煤炭先进产能释放在2.3亿吨左右,主要集中陕西、内蒙和山西等地,其中以动力煤限产产能为主。

也是因此,今年煤炭供应的总量出现了小幅度的上升。分月来看,2018年上半年因两会和持续数轮的环保、安全督查,煤炭产量增幅不大。2018年下半年,在不符合要求的煤矿整顿结束后,产能逐步释放,出现了相对高的月度增幅。

据前瞻产业研究院发布的《中国煤炭行业发展前景与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年1-3季度全国原煤产量波动幅度较小,整体基本呈稳定状态。2018年11月全国原煤产量为31541.5万吨,同比增长4.5%。比上月回落3.5个百分点,日均产量1051万吨,达到2015年12月以来最高水平。累计方面,2018年1-11月全国原煤产量为321430.7万吨,同比增长5.4%。

2018年1-11月中国原煤产量统计及增长情况

2018年1-11月中国原煤产量统计及增长情况2018年1-11月中国原煤产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

“这种增长其实属于修复性的增长,”卓创资讯分析师崔玉娥告诉21世纪经济报道记者。“这几年,强调落后产能的淘汰和先进产能的恢复,基本上已经到了阶段性的节点,所以目前的增长基本都是先进产能的释放。”

2016年,中国煤炭行业遭遇了史无前例的高压政策,276个工作日的限制,让当年的煤炭产量直接从年产近37吨断崖下跌至33亿吨,和国内37亿吨的年需求相比出现比较大的空缺。

当年煤炭价格出现飞涨,随着环保和安全的要求继续加压,尽管工作日的限制取消,2017年到2018年上半年期间,煤炭行业一直处于紧平衡的态势。

但是这种情况,从2018年下半年开始出现了变化。一方面,不符合环保和安全要求的落后产能已经在连续两年的检查中淘汰,再度因落后产能淘汰导致供应短缺的情况基本不可能。

另一方面,先进产能不断释放,据21世纪经济报道记者了解,陕西、内蒙和山西等地在2018年底新增一批煤炭先进产能,共计超过3000万吨/年的产能,并在2019年初释放。“煤炭价格的话,如果不出现特别大的意外,还是会逐步下降的。”崔玉娥表示。

需求侧持续收紧

对于煤炭行业来说,最大的政策限制来自于环保政策,一方面是对生产活动本身的限制,而更重要则来自于对需求侧的限制。

2018年6月,《打赢蓝天保卫战三 年行动计划》和2015年《重点地 区煤炭消费减量替代管理暂行办法》相比, 不仅增加了重点区域的面积,更是要 求在已经减量的煤炭消费上做文章, 进一步减少煤炭消费总量。

连续数年,党中央、国务院和相关部委出台了大量关于煤炭消费的控制政策,近年来,煤炭消费控制已经不再是单纯的能源结构转换的问题,已经上升到“金山银山就是绿水青山”的环保要求层面,成为环境保护的重要抓手之一。

在一系列文件的指导下,中国各个地方也相继出台了本省的煤炭消费控制政策。近日,海南省发布《海南省大气污染防治条例》(以下简称《条例》),明确实行煤炭消费总量控制制度,逐步减少煤炭消费总量,逐步淘汰现有燃煤机组。该《条例》已于2018年12月26日通过,自2019年3月1日起施行。

“这些缩减政策都比较相似,一方面对于煤炭消费的增幅做出了严格的限制,另一方面,这些限制基本都规划到了2020年前后,”崔玉娥告诉21世纪经济报道记者。“‘十三五’期间保持增长问题不是很大,但之后应该会出现下降。”

崔玉娥告诉21世纪经济报道记者,2018年上半年,煤炭消费量的同比增幅为3%,全年来看,消费量的同比增幅应该也不会超过这个数字。“煤炭消费的增幅应该是会低于全年GDP的,从这个角度上看,实际上GDP增长对于煤炭的依赖已经下降了。”她说。

而随着清洁能源利用的进一步加强,天然气等替代能源对于煤炭的替代作用将会逐步显现,GDP的增长,对于煤炭的依赖将会越来越低。

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