2018年天然气发电行业发展现状分析 行业主要问题亟待解决

 一、天然气发电行业发展现状

1、天然气发电装机容量规模

近年来，我国燃气发电装机容量不断增加。2015年，在经济增速放缓，电力需求疲软，煤电、水电等平稳发展的情况下，燃气装机容量却出现大幅增长，燃气发电装机容量6637万千瓦，同比增长16.5%。2016年，燃气装机容量稳定增长，发电装机容量7714万千瓦，同比增长16.2%。

图表1：2011-2018年我国燃气发电装机容量及预测（单位：万千瓦）

资料来源：中电联 前瞻产业研究院整理

2、集中式天然气发电量规模

天然气发电在我国的应用越来越广泛，我国集中式天然气发电量也不断增加。目前，我国集中式天然气发电装机主要分布在京津塘、长江三角洲和珠江三角洲地区。2016年，我国集中式天然气发电量为1837亿千瓦时，同比增长15.39%。

图表2：2012-2018年我国集中式天然气发电量及预测（单位：亿千瓦时）

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、分布式天然气发电装机容量规模

我国分布式能源起步较晚，仅北京、上海、广东、四川等地发展相对较快。截至2016年，我国约建成1000个分布式天然气能源项目。

图表3：我国主要分布式能源项目

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、中国天然气发电行业存在的主要问题剖析

我国的天然气发电量逐年增加，装机容量规模进一步扩大，分布式天然气能源项目日益增多。但是根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国天然气发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》分析认为，目前我国天然气行业的发展仍然受到不少因素的制约。下面我们对我国天然气发电行业存在的主要问题进行剖析，以谋求问题的有效解决，进而推动我国天然气发电行业更好更快发展。

1、天然气发电行业缺乏竞争力

发展天然气发电面临的主要问题之一就是其经济性，特别是相对燃煤发电的竞争力。目前中国规划建设的燃气电站所面临的市场环境各有差异，但关于燃气电站经济性分析的结论是一致的：即燃气电站的上网电价高于同地区的脱硫燃煤机组的上网电价。

图表4：天然气发电行业缺乏竞争力

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、天然气发电行业面临竞价上网与照付不议的矛盾

图表5：竞价上网与照付不议的矛盾

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、供气方式对天然气电站运行方式存在制约

从各地区的电力系统实际运行情况看，随着燃煤机组技术性能的提升和系统自动化程度的提高，解决调峰问题不存在技术障碍，关键是调峰的经济性问题。燃气机组具有运行灵活、启停迅速的技术优势，在经济合理的前提下，对电网的调峰和安全稳定运行是十分有利的。但是，如果燃气电站按调峰方式运行，不仅要求气源可靠，供应稳定，而且供气要能适应电站日发电调峰及季节性变化的需要，具备较大的供气灵活性。因此要求供气方要有一定规模的调蓄能力（如建设储气设施等），满足天然气供应量变化的需要。同时天然气发电用气要尽量从门站或输气管干线直接购气，以降低购气成本，并减少民用气与电厂用气的相互干扰。西气东输工程配套建设的燃气电站“照付不议”合同中将年合同气量按365天平均分割到每日供气量，对超过日合同量的气量不作保证，致使电厂仅具备有限的日调峰能力；广东LNG一期工程建设了两个储气罐，同样也无法满足电网的月和季调峰需求。由于供气方无法按发电需要供气，燃气电站的发电和调峰能力受到了较大制约。

4、天然气发电气源不足

尽管天然气发电的好处众多，但制约其发展的障碍依然明显。天然气资源缺乏是主要障碍。“气短”制约显现。中国天然气剩余可采储量为2.38万亿立方米，中国人均天然气资源量仅相当于世界平均水平的1/7。我国资源状况总体条件是“富煤少气缺油”，目前已发现的天然气资源量总体不足。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国天然气发电行业需求潜力与投资商机分析报告》。