人均消费量仍处较低水平 润滑油行业还有增长潜力

近年来，随着我国汽车、工程机械、电力、钢铁、机床行业的快速增长，装备技术的不断提升，我国润滑油需求量持续增长，已成为全球第二大润滑油市场。尽管中国润滑油消费量增长较快，但是人均消费量依然偏低，与发达国家还有明显差距，可见我国润滑油行业仍有较大增长潜力。

润滑油行业发展现状

2008年以来，我国润滑油市场已经成为近十年来世界润滑油消费的热点地区，润滑油需求呈先增长后下降趋势。2015年，我国润滑油表观消费量为579.7万吨，同比减少1.39%；2016年，我国润滑油表观消费量为596.9万吨，较上年同比增长2.97%。

2008-2016年中国润滑油表观消费量（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

润滑油需求量逐年上升的同时，用油档次也将实现跨越式发展，高档油品直接与国际接轨，润滑油市场作为汽车后市场的一部分也逐步形成了进口品牌与国产品牌两大阵营。进口品牌以最早进入中国市场的壳牌、美孚和嘉实多为代表，国产品牌则主要有中国石化旗下的长城和中国石油旗下的昆仑。

不过，值得注意的是，我国润滑油人均消费量依然偏低。目前中国人均润滑油消费量约为5.15千克/年，与发达国家人均15-25千克/年的水平差距仍然很大，润滑油消费潜力依旧很大。

从产量变化情况来看，2013年以来，中国润滑油总产量开始出现大幅度下滑。数据显示，2015年我国润滑油产量为559.0万吨，较上年同比减少1.71%。2016年，我国润滑油的产量约为572.3万吨。

2008-2016年中国润滑油产量及其增速（单位：万吨，%）

数据来源：前瞻产业研究院整理

润滑油行业前景分析

首先，我国是世界第二大润滑油消费国，2016年中国润滑油表观消费量达到1300万吨，未来5年中仍将以每年5%左右的速度增长，预计到2022年，中国的润滑油消费量会超过美国。届时，2022年我国润滑油市场规模将达到3920亿元，需求规模翻一番。

2017-2022年中国润滑油市场规模预测（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院

其次，节能环保促使润滑油竞争升级。2008年7月，中国已经全面实施国III最低排放标准，目前部分省市实行了国IV标准，其中涉及了轻重型汽油以及柴油机车，各配件及整车企业纷纷提高机械工作效率以求达到标准，同时也对润滑油的级别提出了更高的要求，如要具备更加优异的高温粘度保持能力、防止蒸发能力、有效的酸腐蚀防护能力以及降低发动机磨损的能力，从而给发动机提供更有效、更可靠的保护。2012年2月，环保部发布公告称，从2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车，都必须符合国IV排放标准的要求。

此外，企业还需要采用好的基础油和添加剂，针对中国的路况、车况、消费者的使用特点调制性价比最优的润滑油产品，从而在满足环保法规的基础上，最大限度地降低燃料消耗。这将是未来国内润滑油企业研发的重点方向。

最后，规模化竞争加剧。在国内市场上，壳牌、美孚、BP、嘉实多、胜牌等国外品牌产品技术相对较高，国内品牌要进入高端市场还有一定的难度；而在低端市场上，产品同质化程度高，中小企业间的竞争加剧。要想在竞争中取胜，除了先进的技术外，企业规模也是很重要的因素，规模较大的企业能实现规模经济，减少成本从而提高企业竞争力。

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