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逐鹿基业传承 源坤扛旗家族财富新布局

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 2015-09-30 11:35:16  来源:前瞻产业研究院 E239G0

2015年9月25日,由《中国慈善家》杂志发起,正和岛、慈传媒、家族财富传承中心主办、源坤控股集团首席战略合作的“第二届中国家族财富传承峰会”在北京举行。作为中国本土最高级别聚焦家族财富传承与管理财经峰会,本次峰会邀请数十位来自美国、欧洲、日本、韩国、新加坡以及中国大陆、香港、台湾的知名财富家族,以“治家、治业、治人”为主线,分享家族传承经验,并举办“家族慈善与家族传承”、“家族企业升级转型与家族治理”、“家族财富的管理与传承之道”、“青年企业家的成长与接力”四个主题论坛。此届峰会还有另一大亮点,发布了《中国家族财富数据暨源坤经济评价基准指数》,用数据解读中国家族传承与财富发展现状。

前瞻经济学人

金融基因,构建家族财富的传承核心

作为本届峰会最大的亮点,源坤控股集团旗下坤裕基金基于家族财富传承在资本化运作的过程中,通过上行指数对应基准利率作为数据参考,并以下行指数GDP增速为数据,依托通货膨胀和货币供应对价值的影响,发布了《中国家族财富数据暨源坤经济评价基准指数》。这份报告是基于对多家家族企业传承路径做了深入的剖析。凭借对数据严谨的分析、专业计算模型的应用,其相关数据与研究成果的首次亮相希望能够帮助业界学者以及家族财富传承经历者能够更加客观地认识中国家族财富与其所处经济环境之间的关联。

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金融的三个要素资产、流动性与信用在进行不断地组合和创新,衍生出现代金融工具的明确概念,即资本化的推动。纵观数百年来社会和国家的演进,当资本化的金融工具牵扯的深度越深,那么在金融的资本化格局里,它的核心价值越强。它促使了企业、社会、家族不断地传续进化和传承的功能,它就是金融基因。

源坤控股集团董事长李智先生在题为“传承与变革——家族基业荣耀的智慧之源”主旨发言中提到:“从外在表现来看,财富因为金融基因的独立性可以使企业和家族完全独立于财富之外,也可以获得更加自由高效的分配方式和组合方式,以及配置功能。从内在表现来看,因为金融基因的标准化特征,可以使财富进行精准的量化,量化的过程中,应用到不同的金融工具使它可以非常精准的评价财富的应用,以及获取最大的收益。”

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金融基因所构建出来的核心内在价值,是在不断地挖掘价值的过程中形成创新工具,并使这种工具在金融基因的资本化特征下实现剥离。因此资本化的扩张方式起到了纵向的迭代传承,强化凝聚力,巩固和发展以及跨界联合的作用。因此,金融基因作为一个长效化以及可促使家庭、企业、行业持续进步的内在动力,能够不断地凝聚以及组合核心价值,通过各种资本化的工具实现价值传承的作用。

源坤控股集团一直以自有资本作为媒介,通过在辅助性金融生态里,聚焦大金融、大健康、大文化、新农业、环保、装备制造几个行业进行产业投资。通过产业投资所运用的上游资产不断地演变资本化的工具传递到终端消费群体,再通过配合形成的金融标准化。

以基金为例,在投行业务、基金的投资业务中形成了相对创新的格局,使工具在战略投资层面源源不断地向财务投资层面演进。在这个过程当中可以使产业链的上下游横向实现产业链的扩张,纵向可以到产业链的深度。比如说在大健康的布局里面,从养老切入,先是布局了在重资产的产业园区里面,产业园区在重资产的核心淀价值过程当中要加入资本化的工具,加入大数据的信息化工具,在这个前提下将上游的资产端通过产业标准化和资本标准化的过程源源不断地输出到终端用户群体以及投资人手里。

源坤控股集团旗下坤融财富在私人银行业务、家族理财办公室、互联网金融平台上各种工具的应用,也实现了资本的产业化,其主旨是在投资领域希望实现产业金融化,或是上游的金融标准化。在这样一个评价标准下通过产业链的延伸,来挖掘资产的最优价值。

财富传承,正成为家族进化的命门

本届传承峰会中的分论坛 “家族财富的管理与传承之道”、“家族慈善与家族传承的关联”、“家族企业转型升级与家族治理”,专门就海内外家族财富传承与管理实务中格外值得关注的一系列问题展开了有针对性的讨论。

特别是在 “家族财富管理与传承之道”分论坛上,由坤融财富合伙人、私行部总经理李征女士主持,参与讨论的嘉宾包括日本传承十四代的增田德兵卫先生、韩国现代财富家族成员郑京淳先生、厦门银鹭集团董事陈朝宗先生以及专门研究家族传承的,来自日本立命馆大学的窦少杰教授。论坛不仅就目前家族财富企业的现状布局做出了全面阐述,还与台上嘉宾就如何通过资本投资实现财富增值等问题进行了深度探讨,破解出了在稳健的财富管理阶段,匹配稳健的财富创造、资产配置、财富创新理念是大资管时代家族财富传承的重要组成部分。在金融格局和产业跌荡的环境下,资本化在企业和社会发展过程中起到的关键性作用,并且在突破国有资本的垄断和改革红利的同时,从政策层面开始扩大了资本化的推进。而依托山西的晋商文化所承载的金融基因在那个时代下的特征和符号,也为家族企业的传承起到了关键性的作用,目前,“协成乾”票号作为源坤控股集团旗下坤融财富核心子品牌,依托深厚的本土文化积淀以及丰富的行业资源积累,秉承传递、荣耀的财富传承理念,期待能够在承载传统票号文化“仁、义、礼、智、信”的基础上为全球领先的家族提供值得信赖的、全方位的家族事务管理服务,帮助家族实现可持续的家族传承、合理安排传承规划、妥善保护家族传统、选择高品质的生活方式和参与有意义的公益慈善事业,以义利思想对山西商人的经营观念来帮助他们成就家族基业的世代流传。

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本届传承峰会所聚焦的家族财富传承课题对于中国财富阶层的传承与发展而言迫在眉睫。如何更好的让家族基业长青,如何更好的让家族财富永续,更多实际的问题摆在面前,面对这些问题,源坤控股集团也给了我们一种解决之道。让我们了解到金融基因也能够在社会、企业、家族的传承过程中提供非常旺盛的生命力,或许这就是破解财富传承的密码,是打破“富不过三代”魔咒的金锤、是探索家族光荣与梦想的传承知道。

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