报告服务热线400-068-7188

2019年H1中国服装行业市场分析:规模以上企业产销量持续下滑 网络零售额逐年增长

分享到:
 2019-10-18 14:58:38  来源:前瞻产业研究院 E6068G0

1、供给:规模以上企业产量持续下滑

对于中国服装行业而言,2019年是充满挑战与考验、快速变革的一年。面对复杂多变的国际形势和国内结构调整的改革压力,我国服装行业在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下,整体保持了行业的平稳发展。

根据国家统计局数据显示,2017年,我国规模以上服装企业服装产量为287.8亿件,同比下降8.5%;2018年服装行业规模以上企业累计完成服装产量222.7亿件,同比下降22.6%。2019年1-6月,规上服装企业服装产量104.1亿件,同比下降1.1%。

2014-2019年H1中国规模以上服装企业服装产量统计及增长情况

2014-2019年H1中国规模以上服装企业服装产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从分品类服装产量来看,针织服装生产明显优于梭织服装,针织服装55.39亿件,同比增长1.02%;梭织服装48.65亿件,同比下降3.38%,其中,羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别下降0.40%、3.57%和6.01%。

2015-2019年H1中国规模以上服装企业细分领域服装产量统计及增长情况

2015-2019年H1中国规模以上服装企业细分领域服装产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2、需求:人均衣着消费支出增速回落

2019年上半年,我国居民可支配收入和人均消费支出与经济增长基本保持同步,人均衣着消费支出增速明显回落,远远低于与个人发展和享受相关的支出增速,衣着消费支出在人均消费支出的占比也有所下降。

国家统计局数据显示,2019年上半年,全国居民人均衣着消费支出为731元,同比增长3.0%,增速比上年同期回落3.3个百分点;衣着消费支出占人均消费支出的7.1%,比上年同期减少0.32个百分点。同期,居民人均居住、教育文化娱乐、医疗保健支出和其他用品和服务消费支出分别增长10.8%、10.9%、9.5%和9.8%,增速均高于衣着消费支出。

2014-2019年H1全国居民人均衣着消费支出增长及占人均消费支出比例统计情况

2014-2019年H1全国居民人均衣着消费支出增长及占人均消费支出比例统计情况2014-2019年H1全国居民人均衣着消费支出增长及占人均消费支出比例统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

3、内销:服装销售量呈逐年下降趋势

从销量数据来看,2018年我国服装工业面对严峻复杂的国内外形势,以及更加严格的环保措施,行业销售量随行业规模以上企业服装产量的减少而出现下滑。国家统计局数据显示,2016年我国规模以上企业四个季度累计服装销售达到306.9亿件,2017年下降至283.3亿件。2019年上半年,我国服装行业规模以上企业服装销量为102.7亿件。

2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业服装销量统计及增长情况

2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业服装销量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

根据国家统计局数据,2011-2017年全国限额以上单位服装类商品零售额逐年增长,但增速逐年放缓。2017年全国服装类商品零售额达到10365.4亿元,同比增长1.4%;2018年全国服装类商品零售额为9870.4亿元,同比下降4.8%,服装商品零售额首次出现负增长。截至2019年上半年,中国服装类商品零售额达到4749.7亿元。

2014-2019年H1全国限额以上单位服装类商品零售额统计及增长情况

2014-2019年H1全国限额以上单位服装类商品零售额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2016年零售额增速为6.6%)

4、外销:服装出口市场量价齐跌

2019年以来,国际市场需求动力不足,贸易保护主义加剧、全球市场竞争日益激烈,以及我国服装产业传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等原因,导致出口压力明显加大。据海关数据统计,2019年1-6月,我国累计完成服装及衣着附件出口量价齐跌,出口金额为665.74亿美元,同比下降4.7%,服装出口数量141.32亿件,同比下降1.0%,服装出口平均单价3.64美元/件,同比下降4.7%。

2015-2019年中国服装及衣着附件出口金额统计及增长情况

2015-2019年中国服装及衣着附件出口金额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

5、网销:网络零售规模逐年增长

随着服装零售企业网络渠道的完善,以及天猫、京东等电商平台的快速发展,推进了我国服装网络零售市场的有效发展。2011年我国服装网络零售额约为1934亿元,2017年增长至4447亿元,年均增长率达到14.9%,远远超过服装零售额增速,预计2018年我国服装网络零售额将达到5114亿元。

2014-2018年中国服装网络零售额统计及增长情况

2014-2018年中国服装网络零售额统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

6、效益:行业运行效益有所下滑

受国内宏观经济环境和行业结构调整的影响,我国服装行业规模以上企业的产销量均略有下滑,但是从产销率来看,行业运行较为良好。根据国家统计局数据数据计算,2016年我国服装行业产销率为97.6%;2017年提升至98.4%;2018年达到98.7%,2019年上半年维持在98.7%,说明我国服装行业在去低效产能和结构调整过程中,行业库存比例逐步降低,运行质量有所改善。

2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业产销率变化情况

2016-2019年H1中国服装行业规模以上企业产销率变化情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

2019年以来,在我国服装产业调整持续优化情况下,行业效益虽有所下滑,但运行质量基本平稳。2019年1-6月,服装行业效益指标增速呈现明显放缓趋势,营业收入保持小幅增长,而利润总额负增长。据国家统计局数据,2019年1-6月,服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业13636家,累计实现营业收入7615.83亿元,同比增长2.15%,利润总额382.45亿元,同比下降0.78%。

2015-2019年前5月中国服装行业规模以上企业营业收入、利润总额统计情况

2015-2019年前5月中国服装行业规模以上企业营业收入、利润总额统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

7、成本:企业综合成本居高不下

由于用工、融资、税收、原材料、能源等成本费用的持续增长,企业综合运营成本不断提升。据国家统计局数据显示,2019年1-6月,我国规模以上服装企业累计成本费用同比增长2.04%,增长幅度仅比营业收入增幅略低0.11个百分点。从成本费用占主营业务收入的比重变化来看,全国规模以上工业企业的平均水平逐年下降,而服装行业的该项比重呈现了不断上升的态势,成本费用的快速上涨进一步挤压了服装企业的利润空间。

2014-2019年H1中国规模以上服装企业成本费用变化情况

2014-2019年H1中国规模以上服装企业成本费用变化情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

更多数据请参考于前瞻产业研究院发布的《中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告》。

相关深度报告 REPORTS

2024-2029年中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告
2024-2029年中国服装行业产销需求与发展前景预测分析报告

本报告前瞻性、适时性地对服装行业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来服装行业发展轨迹及实践经验,对服装行业未来的发展前景做...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p11q0

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

前瞻数据库
企查猫
前瞻报告库

研究员周关注榜

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

关注我们
前瞻网微信号

扫一扫关注我们

意见反馈

×
J