2018年中国特钢行业市场现状及发展趋势分析 航空军工领域或将成行业主要增长动力

高端制造业发展支撑未来高端特钢需求增长

特殊钢产品种类丰富，具有不同特殊性能。钢可以分为普钢和特钢两大类型，特钢即特殊钢，是与普钢相对的概念，专指由于成分、结构、生产工艺特殊而具有特殊物理、化学性能或者特殊用途的钢铁产品。

特殊钢产品种类丰富，按用途分为工具钢、结构钢与特殊用途钢三大类，其中特殊用途钢包括弹簧钢、轴承钢、不锈钢、高强度钢、耐热钢、耐磨钢、模具钢等。

特殊钢中种类最多的是合金钢，是在碳素钢中适量地加入一种或几种合金元素后使钢的组织结构发生变化，从而使钢具有各种不同的特殊性能，如强度、硬度大，可塑性、韧性好，耐磨，耐腐蚀，以及其他许多优良性能。

高端制造业发展支撑未来高端特钢需求增长。随着2019年中央经济工作会议再次强调经济结构优化走向深入，未来制造业转型升级将成为工作重点，《中国制造2015》等产业规划也彰显我国向产业链上游进军的决心，以汽车、能源、工程机械、国防军工、核工业为代表的高端制造业迎来了快速、可持续发展，中高端特钢的需求也迎来难得的增长机遇。

国家借机推出多项产业政策，包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《新材料产业发展指南》等新材料产业规划，将助力特钢行业有序快速发展。

特钢下游行业应用情况分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国特钢产业最初是为国防军工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速增长，应用领域不断扩大，品种也日渐齐全和多样化。2017年我国汽车、机械制造、电力、石油化工等领域在我国优特钢消费结构中各占 40%、20%、6%、5%，是目前特钢产品最主要的需求领域。

中国特钢主要应用领域及需求结构占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

1、汽车对于钢铁的主要需求

汽车工业是我国特钢重要的应用领域。在汽车用钢的品种构成中，优型材及线材的使用(齿轮钢、轴承钢、弹簧钢等特殊钢)占到31.80%，主要包括合金结构钢、碳素结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等。日本钢铁联盟的数据也显示，日本特钢国内消费的60%来自汽车工业，汽车工业与特钢产业的年增长速度基本相近。

中国汽车用钢品种构成占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2、航空军工领域或成为行业增长的主要动力

在航空军工领域，对特钢性能要求比较苛刻，除了高强度、轻重量外，同时具有耐热性、冲击韧性等等。作为特殊钢的重点应用领域，国防开支增加将拉动特钢需求。根据数据，2016年我国军费开支为9765亿美元，且1985年至今我国军费开支占GDP的比例始终保持在2%以下，2016年仅为1.28%，我国国防支出占比较低，远低于美国的3.59%。我国人均军费开支仍然较低，2016年人均国防预算仅为105.03美元，低于美日韩与俄罗斯等国家。2010-2019年中国国防预算金额整体呈现上升趋势，2019年中国国防预算达到1.19万亿元。

2010-2019年中国国防预算金额统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、工程机械领域的需求量也在持续增加

工程机械行业对高端钢材的需求主要集中在具有耐高温、耐高压、耐辐射、耐腐蚀、耐磨损等性能要求的钢材上。

近年我国频繁出台产业发展规划，用于支持我国高精尖新材料的发展，对具有高技术含量且用于高端制造业生产的特钢产品提出了明确发展要求。《新材料产业发展指南》中指出到2020年，在高品质特殊钢、先进轻合金材料等领域实现70种以上重点新材料产业化及应用。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中指出面向航空航天、轨道交通、电力电子、新能源汽车等产业发展需求，扩大高强轻合金、特种合金、高品质特殊钢、等规模化应用范围。

2012-2018年，我国工程机械行业受国家政策的影响，总体销量呈现较为明显的先下降后上升的趋势，主要工程机械产品产销量增速略有差异。挖掘机作为我国工程机械第一大类产品，其销量占比超过50%。全国根据国家统计局数据显示，2012年我国挖掘机产量为14.21万台，2015年下降至9.26万台，2017年恢复增长至19.46万台;2018年，我国挖掘机产量26.95万台。工程机械工业协会数据显示，2018年我国挖掘机销售量为20.34万台。

2012-2018年中国挖掘机产销量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

注：挖掘机产量数据来自于国家统计局，销量数据来自于中国工程机械工业协会。

装载机作为工程机械的重要组成部分，其产销量呈现先上升后下降再上升的发展趋势。根据中国机经网和工程机械工业协会数据显示，2016年我国装载机产销量分别为11.21万台和6.09万台，均为近年来最低值。2018年，我国装载机产量为14.54万台，销量为10.80万台，均较2017年有所上升。

2012-2018年中国装载机产销量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

注：挖掘机产量数据来自于机经网，销量数据来自于中国工程机械工业协会。

以上数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》