塔吊行业发展前景预测 三大趋势推动应用升级

 多因素推动塔吊行业回暖

2016年下半年起，国内工程机械市场逐渐走出销量连续多年同比下滑的局面，各大类产品销量先后出现显著同比回升，行业景气度出现底部复苏的趋势。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国塔吊行业产销需求预测与转型升级分析报告》数据显示，2017年1-10月塔吊机械主要产品如起重机、挖掘机等月度销量大致保持了两位数的同比增幅。而2017年1-11月，工程起重机累计销售30018台，相比2016年1-11月增加13363台，同比增长80.2%

图表1：2017年1-10月塔吊机械主要产品销量月度同比增速变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2016年与2017年前十一个月工程起重机销量对比（单位：台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

塔吊的应用领域以基础设施建设为主，其中主要包括铁路、公路、水利等。目前，国内在基础设施领域正在大力推广PPP模式，导致城市轨道交通、铁路干线和支线建设，矿山、农田水利等建设需求回暖。2017年11月，国家发改委印发《铁路“十三五”发展规划》，其中显示铁路投资总量将每年增加8000亿元的规模。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国塔吊行业产销需求预测与转型升级分析报告》显示，2017年全年全国固定资产投资（不含农户）为631684亿元，比2016年增长了7.2%；其中，新开工项目计划总投资为519093亿元，比上一年增长6.2%。

除了基建，塔吊行业还与房地产市场高度相关。数据显示，2017年，全国房地产开发投资达到109799亿元，比上年增长7.0%，增速比上一年加快0.1个百分点。其中，房屋新开工面积为178654万平方米，增长了7.0%。同时，海外市场目前也在逐渐成为塔吊行业的重要新机遇。根据中国工程工业协会建筑起重机械分会的统计，近年，塔吊的出口额已经逐渐超过行业总销售额的30%，中国塔机纷纷走出国门，参建世界各大重点工程。

图表3：2017年各项投资、房屋开工面积同比增幅及出口额与国内销售额对比情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

产品更新换代推动塔机产品进入三大变化趋势

自上世纪80年代引进国外塔机技术生产塔机，30年来中国塔机制造有了很大发展，但塔机的技术水平改进不大。随着科学的发展和时代进步，塔机产品也会不断改进。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国塔吊行业产销需求预测与转型升级分析报告》指出，塔吊等工程机械的寿命一般是6年-10年，目前距离工程机械行业的上一个高峰期（2007-2011年）已有6年-10年，行业已经进入更新换代需求集中释放的时期。未来2年-3年，更新需求空间还将继续扩大。

未来塔机产品的变化有三个方面趋势：一是中型塔机(63t.m~500t.m)平头化趋势、大型塔机(600t.m以上)动臂化；二是塔机三大机构技术性能会不断改进，特别是起升机构的性能会不断提高；三是数字技术在塔机控制系统中的应用会不断普及。

图表4：塔吊机械产品发展趋势

资料来源：前瞻产业研究院整理

中型塔机平头化，大型塔机采取动臂化。首先，平头塔机制造可更大程度实现模块化生产，可促进企业提高工艺装备和生产手段的现代化，提高生产效率与制造精度，降低生产成本。其次，平头塔机的模块化结构，在安装和拆除时，可最大程度地减小起重设备的吨位，安装和拆除的安全性更高。对于超高建筑的群塔作业，大型塔机的动臂化升级是水平衡臂塔机不可替代的；动臂塔机变幅的举高性，使塔机安装高度相对较低，同时可最大限度减少对施工场地区域外空间的侵占。

图表5：塔吊机械产品结构升级优势

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前我国塔机起升机构、技术水平和性能与国外差距较大，水平较高的有采用德国“弗兰德”直交圆柱齿轮减速器的LVF变频起升机构，波坦MC320塔机一字型机构等，但采用技术落后的起升机所占比例更大，如波坦F0系列的RCS起升机构，以及利勃海尔早期的π型起升机构。这两种机构都是上世纪60年的技术，能耗大，减速器使用寿命短。因此，塔机三大机构尤其是起升机构的技术性能会不断提高是必然之势。

从技术和使用两个方面来说，中型和中大型(150t.m-500t.m)塔机的起升机构都应采用直交圆柱齿轮减速器，L型布置，变频调速，这将成为今后的变化趋势。目前国内几个减速器厂，如国茂、博能、杰牌等厂家的减速器，在技术上基本能满足中型塔机的起升机构配置的需要，如能加大应用，在客观上会促进这些企业产品技术水平和品质的提高。

当前，数字技术在各个领域、各个行业都得到广泛运用，但在塔机产品上的运用未得到更完整体现，特别是塔机各部位的限位装置，几乎都还是机械式的。近两年也有一些厂家制作一些电子产品，但这些产品的功能繁多，除满足塔机的基本控制及防碰撞，还具有GPS定位，以及强大的数据管理功能，更重要的是产品价格太高，所以不能得到普及。前瞻认为，未来一段时间，随着各供应商开发出的产品进入市场，数字技术在塔机控制系统中的运用将会不断普及。