建筑幕墙行业现状分析 竞争强度加大

 中国建筑幕墙行业市场发展：工业总产值与规划目标之间存在差距

30余年以来，伴随着我国国民经济的持续快速发展和城市化进程的加快，我国建筑幕墙行业实现了从无到有、从外资一统天下到国内企业主导、从模仿引进到自主创新的跨越式发展，到 21世纪初我国已经发展成为幕墙行业世界第一生产大国和使用大国。目前我国已经成为全球最大的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足4%。而根据中国建筑装饰协会《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》，到2015年，中国建筑幕墙行业产值规模要达到4000亿元，2011-2015年期间年均复合增长率达到21.7%。

而实际情况是，2016年我国建筑幕墙完成工程总产值3420亿元,比2015年增加了20亿元,增长幅度为0.6%，与“十二五规划”中的4000亿元，存在500亿元左右的缺口。

图表1： 2010-2017年我国建筑幕墙工程总产值及走势（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

建筑幕墙行业市场前景：政策加持，2020年将增长至5500亿元

《建筑装饰行业“十三五”发展规划纲要》指出，“十三五”期间，预计建筑装饰行业平均年增长速度将保持在7%左右，工程年总产值将由2015年的3.4万亿元增长到年总产值4.7万亿元。其中公共建筑装修市场规模将由2015年的1.74万亿元增长到2.3万亿元，年均增长速度在6.5%左右；住宅装修市场规模由2015年的1.66万亿元增长到2.4万亿元，年均增长速度在8%左右；建筑幕墙市场规模将由2015年的3400亿元增长到5500亿元，年均增长速度在11%左右；工程设计产业将由2015年的950亿元增长到1670亿元，年均增长速度在12%左右。

图表2： 2015-2020年我国建筑幕墙工程总产值及预测（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

建筑幕墙行业市场应用结构：商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大

从市场应用看，随着中国城市化进程的快速推进，数量庞大的大型公共建筑、商业楼宇及高端住宅不断涌现，是近年来中国建筑幕墙需求快速增长的重要原因。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国建筑幕墙行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》：从近年来的幕墙招标统计信息看，商业建筑在中国幕墙消费总额中占比最大，约占66.80%;其次是公共建筑，约占30.10%;高档住宅占比最小，约为3.1%。

图表3：建筑幕墙行业市场应用结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从市场潜力看，随着我国城市建设占用耕地与保证粮食安全之间的矛盾日益尖锐，城市地区尤其是沿海发达地区可用土地已近极限，因此高层和超高层建筑是最优选择，而幕墙是高层建筑的最佳外围防护结构。此外，中国是在建和拟建超高层建筑最多的国家，在建和拟建150米以上建筑数量占全球的41.40%，200米以上建筑数量占全球的48.50%，这将进一步推动幕墙行业的发展。

建筑幕墙行业竞争格局：行业内竞争亦愈发激烈

伴随着我国幕墙行业在过去的爆发式增长，行业内的竞争也愈发充分。一方面，不断有建筑业其他领域的公司切入到幕墙行业中来；另一方面，原有的幕墙企业的发展开始逐渐出现分化，呈现出强者恒强的趋势。根据幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，前瞻将目前建筑幕墙行业内的公司分为三大阵营，具体类别见下表：

图表4：我国建筑幕墙行业的三大阵营

资料来源：前瞻产业研究院整理

从行业竞争格局看，伴随我国幕墙行业的爆发式增长，行业内竞争亦愈发激烈。幕墙行业增长模式由追求规模转为追求综合效益，价格不再是幕墙企业的惟一竞争指标，行业内的竞争将越来越多朝着精细化服务、工程设计能力、管理和创新能力等方面发展。