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白酒行业复苏重回增长通道 市场规模向万亿挺近

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 2017-10-23 16:35:51  来源:前瞻产业研究院 E910G0

今年上半年,A股市场中白酒板块表现强劲,背后是白酒企业大幅好转的业绩作支撑。特别是中高端白酒,供不应求现象屡见不鲜。显而易见,白酒行业正重回上涨通道,复苏态势基本形成,市场规模向万亿级别发出挑战。

前瞻经济学人

白酒产量恢复增长

2008年至2016年期间,我国白酒行业一直保持着产能的高速增长趋势,2016年全国白酒行业产量为1358.4万千升,同比增长3.47%;工业总产值达到了5931.2亿元,同比增长14.5%。

2008-2017年中国白酒行业产量及增长情况(单位:万千升,%)

白酒

资料来源:《前瞻产业研究院白酒行业市场分析报告

前几年,白酒产量增长速度有所减缓,主要是受2012年末白酒质量安全事故以及政府严加惩治政治贪腐的影响,市场对于白酒的需求变少,影响了行业产量的增长。

但去年以来,随着消费水平的提高,白酒消费量呈现稳步高速增长的趋势,行业产量也将水涨船高,未来几年依然会保持一定的增长幅度。

不过,由于低端市场增长尚需时日,未来5-6年白酒行业整体产量增长率仍将维持在低水平,大概在3%左右。预计到2022年,白酒行业产量有望提升至1622万千升左右。

2017-2022年白酒行业产量增长预测(单位:万千升)

白酒

资料来源:《前瞻产业研究院白酒行业市场分析报告

总的来说,白酒行业经过三年的调整期,会在今后逐渐回暖,行业规模也会加速扩张,万亿市场不再遥不可及。据预计,按照当前发展势头,到2022年,我国白酒行业市场规模将突破1万亿,达到10611亿元。

2017-2022年白酒行业规模预测(单位:亿元)

白酒

资料来源:《前瞻产业研究院白酒行业市场分析报告

白酒行业发展趋势

在新的环境下,白酒行业将呈现新的趋势。首先,强势龙头品牌击跨非龙头品牌。去年,白酒行业近6千亿的销售规模,保持14%的增长,但是很多区域性的非龙头酒企出现了非常明显的负增长,品牌集中的趋势显著。

其次,白酒电商消费渠道将快速发展。传统白酒企业的销售,除了厂商自建的销售渠道外,一般情况下,需要从生产厂商到一、二、三级批发商逐步到零散的代理商,最后才抵达终端消费者。利用电商平台,可以从生产商直接通过网络卖给消费者,扁平化的销售渠道,也缩减了物流的环节。

另外,从增量空间来看,网购2.8万亿占社消零售总额的10%。渗透率达到10%,必然会改变原来的消费习惯和趋势,对于白酒行业的互联网销售将产生非常大的影响。未来五年,白酒行业电商将会处于快速发展期。白酒企业通过区域白酒平台的整合,或者物流平台的整合打造出区域性的白酒,强强联合带来增长。

最后,预调酒行业年复合增长率或达到50-60%。2015年预调酒行业收入36.17亿,2016年行业进入者众多,竞争形势骤变,预调酒行业未来会有20%左右的年复合增长率。

预调酒和整个传统白酒运作的思路不一样,首先包装非常萌,其次口感度非常年轻化。预调酒的酒精浓度3%~8%,它主要替代啤酒市场和饮料市场。2014年啤酒市场报收入是1800亿,如果能替代20%来看,预调酒未来的成长空间非常大。

总的来说,前几年,国家“限酒令”的出台,包括央视频道禁止播放酒类广告、对酒后驾车的处罚加重、三公消费禁令以及军队禁酒令等一些政策措施的出台,对于白酒行业市场需求的扩大形成了一定的限制。但作为我国传统酒水消费的大头,政策虽然会对消费造成一定的影响,但由于白酒市场容量较大,行业在未来几年依然会保持一定的增长幅度,前景可期。

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