血液透析机进口依赖度高居不下 市场存大量机会

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 温程辉 • 2017-09-14 14:01:39  来源:前瞻产业研究院 E1291G0

我国透析治疗开始于70年代,现在已经发展的较为普遍。2003年以前我国的透析设备全部依靠进口,直到2003年才打破单纯依靠进口的局面。不过,时至今日,血液透析机的进口依赖度依旧处于高位。鉴于市场规模持续扩大,国产企业仍面临相当大的机遇。

血液透析机

血液透析机进口规模分析

据统计,2014年,我国共进口肾脏透析设备金额为1.91亿美元,同比降低8.39%;血透机进口数量为4677万台,市场占有率超过80%。外资品牌透析机技术成熟,质量稳定,售后服务团队专业是取胜的关键因素。

从来源地分析,德国是我国最大的肾脏透析设备进口来源地,2014年,我国从德国进口1.22亿美元产品、占比为64.00%,占有绝对优势;日本紧随其后,进口额3442.96万美元、占比为18.01%。德国、日本、瑞典和意大利占我国进口份额98.70%。

2007-2014年我国血液透析机进口规模增长情况(单位:百万美元,%)

血液透析机

资料来源:前瞻产业研究院《血液透析机行业分析报告

纵观整个血液透析医疗器械领域,国内企业目前仅占据附加值低、技术难度较小的血液透析护理处理耗材、血液透析粉液、透析器复用机等低端市场,占比在80%以上。血液透析管路和血液透析水处理系统,国内企业产品份额略超过进口产品。而品牌和技术壁垒最大的血液透析器和血液透析机则由跨国企业产品占据,其市场份额达85%以上。

不过,近年来我国进口透析机的增速略有下降,说明国产品牌透析机正在抢夺市场份额。但透析机的制造壁垒较高,目前仅有4家内资企业具有注册证,国产企业依旧面临巨大挑战。未来仍需突出性价比,抓住县级医院升级的市场机遇,或许能从中获益。

血液透析机需求规模分析

目前,全国各地不论发达地区还是欠发达地区,医院的血液透析中心透析病人人满为患状况都正在逐渐加剧。透析设备的需求主要来自于两方面:一是新增采购量,用于满足快速增长的血透病人的透析需求;二是替换现存超过服役年限的旧机器。

截至2014年底,我国有透析病人33.70万人,根据下面的假设,血透机的增长速度与病人增速一致,每个病人平均透析120次/年(欧美平均为140-150次/人),则全国现役的血透机超过40000台,每年的新机采购量超过10000台,市场规模粗略估计19亿元(按平均价格15万/台计算)。

2014年血液透析机市场需求假设(单位:台,年,%,人,次)

血液透析机

资料来源:前瞻产业研究院《血液透析机行业分析报告

另外,全国平均救治率为282PMP(每百万人),其中上海为773,北京为752,而发达国家基本达到2000左右。根据这一数值可对国内血液透析机市场进行敏感性分析,也可测算出国内血液透析采购规模为15亿元左右,市场空间依然巨大。

假设整个血液透析机市场保持一个恒定的增长率,在达成目标假设的时间分别为6年、8年和10年的情况下对该市场增长率进行测算,可以得出,在中性假设下,未来8-10年我国的血液透析机的销售规模增速大约在20%左右。

同时,根据美国透析产业的发展史,自1972年Medicare提出为ESRD患者付费后,1980年美国的血透人数占ESRD患者人数的比重迅速提升到80%左右,年复合增速达到24%。在乐观的假设下,有望复制美国8年血透率迅速提升的速度,到2021年,血透机市场规模可达59.47亿元。

2016-2021年中国血液透析机市场规模预测(单位:万人,次/年,万台,万元/台,亿元)

血液透析机

资料来源:前瞻产业研究院《血液透析机行业分析报告

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