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新能源汽车爆发 这些行业值得深度投资

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 2016-10-11 16:35:47  来源:前瞻产业研究院 E2298G0

 1、新能源汽车爆发式增长,我国超美国成为新能源汽车最大市场

2015年以来我国新能源汽车迎来爆发式增长,2015年新能源汽车产量达34.05万辆,销量33.11万辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中,纯电动车型产销量分别完成25.46万辆和2.48万辆,同比增长分别为4.2倍和4.5倍;插电式混合动力车型产销量分别完成8.58万辆和8.36万辆,同比增长1.9倍和1.8倍。2016年1-8月我国新能源汽车产销25.8万辆和24.5万辆。

图表1:2010-2016年我国新能源汽车产销量(单位:万辆)

前瞻经济学人

资料来源:前瞻网数据库

在国家的大力扶持下,随着推广应用工作的不断深入,新能源汽车行业已进入快速发展阶段,市场成熟度不断提高,关键零部件配套能力也得到大幅提升。从整个行业看,平均市场增速超过了200%,2015年,我国已超过美国成为全球最大的新能源汽车市场。

2、政策护航,新能源汽车市场仍将继续发力

《中国制造2025》提出:到2020年,自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占70%以上;到2025年,与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆,在国内市场占80%以上。《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》提出:计划到2020年,建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链。将为2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。

图表2:2016-2025年我国新能源汽车销量预测(单位:万辆)

图表2:2016-2025年我国新能源汽车销量预测(单位:万辆)

资料来源:前瞻网数据库

3、受新能源汽车市场刺激,这些行业成为投资热点

新能源汽车产业链条在传统汽车的基础上进行了扩展,其中最核心的为"三电"--电池、电机、电控。因此笔者认为,随着新能源汽车的爆发,这三个行业将是未来投资的热点,尤其是成本一直居高不下的动力电池行业。

从新能源电动汽车的成本构成看,电池驱动系统占据了电动汽车成本的30-45%,而动力锂电池又占据电池驱动系统约75-85%的成本构成。

图表3:纯电动车成本构成(单位:%)

图表3:纯电动车成本构成(单位:%)

资料来源:前瞻网数据库

(1)动力电池

动力电池是新能源汽车的动力来源,是车载能量的存储部件,同时作为能量源向动力转向系统、空调系统、照明及信号系统、刮水器和喷淋器、车载娱乐和通信设备等部件提供电能。目前国内的磷酸铁锂电池售价约在3-4元/Wh,锰酸锂和三元材料电池约在4-5元/Wh。考虑不同类型电动汽车的电池容量,插电式混合动力汽车的电池容量是10-16KWh,纯电动汽车的电池容量24-60KWh,纯电动大巴的电池容量一般是200-400Kwh,对应电池售价在3-5万元、7-18万元和60-120万元水平,如此高昂的电池价格是电动汽车价格居高不下的主要原因。

图表4:不同车型电动汽车电池售价(单位:万元)

图表4:不同车型电动汽车电池售价(单位:万元)

资料来源:前瞻网数据库

动力电池是新能源汽车的核心部件,关系到新能源汽车成本、续驶里程、安全性及使用寿命等关键指标。为更好的服务于新能源汽车产业的发展,国家发布的多项汽车产业相关政策均提出要发展动力电池及相关材料,提升技术水平。同时,为进一步降低动力电池和新能源汽车成本,国家已对锂动力电池免征消费税。因此随着新能源汽车的爆发,动力电池尤其是动力锂电将是一大投资热点!

(2)电机及电控

车用驱动电机是新能源汽车动力系统的核心关键部件,其性能的优劣直接影响到车辆的整车性能。受下游新能源汽车市场的爆发影响,车用驱动电机和电控系统的需求增长,并将基本与新能源汽车市场规模保持一致的增长,预计2020年需求量有望达到120万台以上,2015-2020年复合增速在40%左右,2020年新能源汽车用驱动电机和电控系统市场规模有望超过800亿元,未来5年复合增速有望达到37.47%。因此随着新能源汽车的爆发,电机及电控也是行业投资的香饽饽!

图表5:2011-2020年新能源汽车电机及控制器市场规模及预测(单位:亿元,%)

图表5:2011-2020年新能源汽车电机及控制器市场规模及预测(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻网数据库

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