2018年中国瓶装水行业市场现状及发展趋势分析 水源地差异化将成为产品附加值体现

我国瓶装水行业发展概况分析

近几年我国瓶装水行业销售规模高速增长，已成为软饮料最大子行业。2018年我国瓶装水销售规模为1830.9亿元，2013-2018年的年均复合增长率为11.8%。

市场竞争格局方面，我国瓶装水行业集中度高，六大巨头市占率总和超过了80%，呈现出寡头割据六强争霸的市场格局。

随着国内的消费升级，行业内的企业开始向中高端领域进发，与此同时水源基地的竞争局面也较激烈。

从消费量来看，2018年我国人均瓶装水消费量约为32升，低于世界平均水平。从价格来看，2018年我国瓶装水人均销售额约为22美元，同样低于世界平均水平，可以看出我国瓶装水市场空间犹存，量价均存上升空间。

我国瓶装水行业销售规模高速增长，寡头割据六强争霸

随着居民人均收入提高带来的消费升级以及接连不断的水污染事故影响，居民对于瓶装水的需求也日益增长。根据欧睿咨询统计数据，2013-2018年我国瓶装水销售规模逐年增长，有2013年1069.2亿增长至2018年的1830.9亿元，年均复合增长率高达11.8%。

2013-2018年中国瓶装水行业销售规模统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

根据尼尔森统计数据，2018年我国瓶装水行业集中度较高，六大巨头瓜分了超过80%的份额，市占率由高到低分别为农夫山泉(26.5%)、华润怡宝(21.3%)、百岁山(10.1%)、康师傅(9.9%)、冰露(7.4%)、娃哈哈(5.3%)，其中CR3市占率接近60%。

2018年中国瓶装水行业市场竞争格局分析情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中高端领域是品质的竞争，水源成为竞争差异化的具体表现

在消费升级趋势下，消费者更加注重产品带来的附加值，水源地的差异化将成为产品附加值的体现。目前处于较高价位层次的品牌如景田百岁山、昆仑山等的销售快速增长，从而带动中高端市场份额的上升，而向大众天然矿泉水和高端水的消费升级将迫使企业占据更多优质水源地。目前市场份额处于主导地位的第三层次中的企业，如怡宝、农夫山泉均开始拓展矿泉水业务以迎合消费升级的大趋势。坐拥八大优质水源基地的农夫山泉开始勘察湖南新田的富锶矿泉水水源地，怡宝则收购了加林山，从原本单一的纯净水业务拓展到矿泉水业务上。天然矿泉水已经成为行业主流的换挡方向，而优质水源地所产生的差异化也成为了企业的竞争优势。

中国主要瓶装水企业水源地分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

我国瓶装水市场空间犹存，量价均存上升空间

从消费量上看，我国人均消费量仍存在上升空间。2018年我国人均瓶装水消费量约为32升，低于世界平均水平，而美国人均瓶装水消费量高达130升，是我国的4倍。参考具有相同饮食文化的日韩，韩国人均瓶装水消费量为58升，是我国的1.8倍，日本人均瓶装水消费量为44倍，也高于我国。现阶段我国供水系统并未达到直饮标准，随着国内人均收入的提升，人均瓶装水消费量将介于美国和韩国之间。

2018年全球主要国家瓶装水人均消费量对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

从售价上看，我国瓶装水人均销售额处在较低水平。2018年我国瓶装水人均销售额约为22美元，相较于美国、日韩、世界平均销售额较低。与中国类似，美国瓶装水消费主要以本土低价品牌为主，进口的高价瓶装水占比较低，平均售价的差距主要是经济发展水平导致的物价水平差异，而美国经济发展水平高，因此瓶装水人均销售额远高于我国。而日本每年进口的高价瓶装水数量较大，消费结构上也主要以品质较高的高价水为主，再加上物价水平的差异，故人均销售额也高于我国许多。

2018年全球主要国家瓶装水人均销售额对比情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

更多数据来源及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告》。