2019年中国保健品行业市场分析：市场集中度较低，线上渠道占比进一步提升

汤臣倍健线上市场占有率最高 市场集中度较低

根据阿里平台数据显示， 2019年5月，保健品线上市场占有率最高的企业为汤臣倍健，市场占有率为7.6%，其次为SWISS，市场市场占有率为5.6%;muscletech、修正、澳佳宝市场占有率分别为3.1%、2.3%和1.7%，CR5为20.3%，市场集中度较低。

中国保健品行业市场集中度较低

——从销售额来看，根据阿里线上数据显示，2018年汤臣倍健销售额为13.9亿元，同比增长40.4%;Swisse全年销售额11.9亿同增30.8%;Musletech全年销售额4.3亿同增16.2%。

从单月来看，2018年12月，汤臣倍健销售额为1.05亿元，同比增长23%;Swisse销售额为0.92亿元，同比增长53%;Musletech销售额为0.36亿元，同比增长41%。

2018年中国主要保健品企业在阿里平台销售额统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

——从市占率来看，根据国家食品药品监督管理总局(CFDA)最新公布的数据显示，2017年，全国共有保健食品生产许可证2317件，比2016年同期进一步减少了11件。相对比其他国家，中国市场集中度略高于呈现完全竞争结构的美国，低于澳大利亚及日本。

从线上市场来看，根据阿里平台数据显示， 2019年5月，保健品线上市场占有率最高的企业为汤臣倍健，市场占有率为7.6%，其次为SWISS，市场市场占有率为5.6%;muscletech、修正、澳佳宝市场占有率分别为3.1%、2.3%和1.7%。

线上市场CR5占比为20.3%，整体市场集中度相对较低，龙头企业市占率不高。

2019年5月中国保健品企业线上市场占有率统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

线上渠道占比进一步提升

随国内互联网快速普及，以及电子商务的快速发展，网购保健品逐渐成为保健品消费的重要组成部分。据前瞻产业研究院发布的《中国保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示，2012年中国保健品电商渠道销售额已达126亿元，并呈现逐年高速增长态势，2013年中国保健品电商渠道销售额突破200亿元，2014年中国保健品电商渠道销售额接近300亿元。到了2017年中国保健品电商渠道销售额增长至618亿元，同比增长28.8%。截止至2018年中国保健品电商渠道销售额约为821亿元，同比增长32.8%。根据欧睿数据，2018年，中国保健品线上销售占比为31.9%，线上销售占比进一步提升。

同时由于“蓝帽子”标志的限制，线上代购和跨境电商成为外资保健品牌进入中国市场的主要渠道，尤其是跨境电商市场，在近五年经历了快速的增长，增速快于一般网上零售，保健品作为跨境零售的重要品类将受益政策松绑，预计更多品类进口商品将在电商平台涌现，给予国内消费者多元选择。

2012-2018年中国保健品电商渠道销售额统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2012-2018年中国保健品销售渠道占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

膳食补充占主要市场

根据欧睿统计数据，2018年，国内维生素和膳食补充类保健品市场规模占比为54.3%，占比最高，其次为中草药(滋补类)保健品，占比为32.7%，儿童保健品占比为7.5%，体重管理类保健品占比为4.7%。

相对比美国保健品市场结构来说，中国传统滋补类产品占比较大，体重管理类占比较低。在美国，运动营养品份额占比高达15%，这与西方国家高频健身、运动丰富的生活方式有关。

2018年中国保健品市场细分结构占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

维生素类产品较受市场欢迎

从2019年5月阿里平台销售数据来看，保健品热销产品总榜中膳食补充剂类和营养类产品较受欢迎。分品牌看，汤臣倍健维C咀嚼片，液体钙较为热销;Swisse葡萄籽，钙片产品较为热销。

2019年5月汤臣倍健、Swisse热销产品TOP3统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理