2018中国PCB行业市场现状及发展前景分析 新兴产业及5G商用推动产业持续快速发展

中国占全球PCB产值过半份额 新兴产业推动产业持续快速发展

中国是全球最大的PCB生产国，占全球PCB产值过半份额。2018年中国PCB产值约为326亿美元，同比增长9.6%。国内PCB市场多集中于广东和江苏，2017年两地合计销售额占行业的比重达81%。未来，在移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、无人驾驶汽车以及5G等新兴产业的推动下，中国PCB产业将持续快速发展，预计到2024年产值将达到438亿美元。

中国占全球PCB市场过半份额 大陆地区正在崛起

印刷电路板(PCB)产品自1948年开始应用于商业，20世纪50年代开始兴起并广泛使用。传统的PCB行业是劳动密集型产业，技术密集度低于半导体行业，自21世纪初，先于半导体产业从美国、日本、逐步转移到台湾、中国大陆。发展至今，中国已经成为全球最大的PCB生产国，PCB产值全球占比超过50%，增速全球领先。

2018年，全球印刷电路板产值规模达636亿美元，根据工研院产科所数据显示，2018年虽然中国台湾仍以31.3%的全球市场占有率夺冠，但中国大陆的占比也达到了23%，且市占率和成长率节节上升中，逐步进逼台湾龙头地位。两者合计占全球PCB产值的比重为54.3%，稳坐全球第一宝座。

2017年全球PCB产值地区分布占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

2018年中国PCB产值规模超340亿 多层板占主导地位

中国的电子电路产业在“产业转移”的路径上，且中国有着健康稳定的内需市场和显著的生产制造优势，吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。经过多年积累，国内PCB产业逐渐趋于成熟，中国大陆地区作为单多层PCB的主要生产地区，正进一步向中高端市场延伸。近年来，中国PCB产值规模逐年扩大。据前瞻产业研究院发布的《中国印制电路板制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2010年中国PCB产值规模已达201.7亿美元，截止至2017年中国PCB产值规模增长至297.3亿美元，同比增长9.7%，占全球比重为50.53%。进入2018年底，中国PCB产业产值规模和增长速度都创下历史新高，产值规模达到了345亿美元，同比增长16.0%。

2010-2018年中国PCB产值规模统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

随着下游电子产品追求轻、薄、短、小的发展趋势，PCB持续向高精密、高集成、轻薄化方向发展。但相比日本、韩国、台湾等地区，中国大陆的PCB产品仍以单双面板、8层以下多层板等中低端产品为主。2017年中国PCB产品中，多层板占比达到41.5%。

2017年中国PCB产业产品结构占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

产业主要集中于江苏和广东地区

PCB产品作为基础电子元件，其产业多围绕下游产业集中地区配套建设。目前中国大陆约有1500家PCB企业，主要分布在珠三角、长三角和环渤海等电子行业集中度高、对基础元器件需求量大并具备良好运输条件和水、电条件的区域。其中，广东和江苏两大省份聚集程度最高，2017年广东PCB产业销售收入占行业的比重达到46.26%，江苏达到34.77%，两者合计占比达到81%，地区集中度较高。

2017年中国PCB产业地区分布占比统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

企业集中度较低 外资企业占据主要市场地位

中国的PCB行业发展迅速，但初期产值贡献主要来自于外资的在华产能，内资企业竞争力较弱。根据CPCA的统计，PCB行业中，外资在华的厂商比重有58%。而内资厂商虽然数量有所提升，但是规模相对还是比较小的，从2017年国内PCB企业的营收数据来看，规模10亿以上的内资企业占比还不足30%。在国内PCB生产商前十榜单中，中国本土企业仅有两家上榜，前十聚集度为40.18%，中国PCB企业规模较小，聚集度较低。

中国PCB行业生产商TOP10分析情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

新兴产业推动行业发展 未来中国PCB产值将突破400亿美元

中国是全球最大的电子信息产品制造基地和消费市场，随着《中国制造2025》的不断推进，在移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、无人驾驶汽车等新兴市场已经涌现出一批全球知名的本土企业，为配套的电子制造产业提供更多发展机遇。此外，2019年以来，河南、北京、成都、深圳、江西、重庆等地纷纷出台了支持5G产业落地的行动计划或规划方案。随着5G商用时代的来临，基站等网络基础设施建设正在加速推进，而5G通信设备对通信材料的要求更高、需求量也将更大，各大运营商未来在5G建设上投入较大，因此通信PCB未来将有巨大的市场。预计到2022年，中国PCB产值将突破400亿美元，到2024年，产值达到438亿美元，市场规模提升空间非常大。

2019-2024年中国PCB产值规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理