2018年中国中药饮片行业市场分析：政策整顿力度加大，高质量发展进行时

中药饮片加工产业发展态势良好

中药饮片是我国传统的中药产业，随着中药产业化和市场化的不断扩大和升级，我国中药生产逐步形成了以中药材种植养殖、产地初加工和专业市场为主要环节的中药材产业，也形成了一大批通过GMP认证并初具规模的中药饮片企业，中药饮片加工产业呈现出持续发展的良好态势。

2018年中国中药饮片加工行业销售收入将突破2000亿

近年来，随着国家促进中医药发展的战略及扶持三农政策的相继出台，中药饮片被纳入国家基本药物目录，目前，中药饮片产业的市场容量不断增大，中药饮片加工行业已进入一个全面快速发展的新时期。据前瞻产业研究院发布的《中国中药饮片加工行业产销需求与投资预测分析报告》统计数据显示，2011年中国中药饮片加工行业销售收入已达853.7亿元。2013年中国中药饮片加工行业销售收入首次突破千亿元。2014年中国中药饮片加工行业销售收入已接近1500亿元，同比增长7.1%。截止至2017年，中国中药饮片加工行业销售收入增长至1843.4亿元，同比增长3.2%。初步测算2018年中国中药饮片加工行业销售收入将突破2000亿元，达到2104.9亿元，同比增长14.2%。随着行业不断发展，预计到2020年市场需求将超过3500亿元。

2011-2018年中国中药饮片加工行业销售收入统计及增长情况预测

数据来源：前瞻产业研究研究整理

（备注：2014年销售收入增速为18.8%）

从地区分布来看，我国中药饮片加工市场主要分布在吉林、辽宁、四川等地，三者占的比重分别为12.07%、11.76%和11.37%。此外，从整体看，我国中药饮片加工企业主要分布在华东和华中地区，这些地区有着发达的水陆交通，有利于原料和产品的运输。

2017年中国中药饮片加工行业销售收入地区分布情况

数据来源：前瞻产业研究研究整理

企业数量不断增加 整体集中度较低

行业的蓬勃发展使众多企业纷纷进入该领域，截止2017年底，我国中药饮片生产加工企业已达1262家，但销售额不足亿元的企业占据了70%的比重，市场整体集中度较低。此外，市面上很多小型中药饮片企业由传统手工作坊转变而来，沿用落后的生产及管理方法，生产的药品在药材原料质量、炮制工艺、包装、仓储运输等方面存在各种问题，直接影响到中药饮片的临床疗效与安全。

2011-2017年我国中药饮片生产加工企业数量统计情况

数据来源：前瞻产业研究研究整理

2018年中药饮片行业被收回GMP数量达96张 行业亟待清理整顿

GMP证书是“良好生产规范”的意思，世界卫生组织将GMP定义为指导食物、药品、医疗产品生产和质量管理的法规。近年来，受资源紧缺、市场需求不断扩大、产业链条长、生产技术和规范不够完善、从业人员质量意识薄弱等多种因素影响，中药材及饮片质量仍然存在一些问题。

2015-2017年，我国中药饮片行业被收回GMP数量虽然较高，但整体来说呈下降趋势。到了2018年，中药饮片加工行业的种种不规范行为显然已经“死灰复燃”。2018年，全国共收回224张GMP证书，其中，中药饮片行业收回96张，占总量的比重高达43%。中药饮片行业的清理整顿已成必然。

2014-2018年我国中药饮片行业被收回GMP数量统计情况

数据来源：前瞻产业研究研究整理

政策加大整顿力度 质量持续稳步向好

中药材、中药饮片、中成药是中药行业的三大支柱。不同于中药材，中药饮片属于医药工业，受政府相关部门的严格监管，并由行业自律协会进行协调指导发展。

近年来，国家出台众多政策，不遗余力地支持我国民族传统中医药发展，尤其对中药饮片实行超药品待遇，如严格禁止外商投资传统中药饮片炮制及中成药秘方产品生产、中药饮片不进入各省药品集中采购招投标、允许医院保留中药饮片15%零售价格加成等。此外，对于近年来中药饮片加工企业种种不规范行为，2018年8月，国家药监局发布了《关于印发中药饮片质量集中整治工作方案的通知》，对全国中药饮片开展全国性的整治行动。

随着监管部门监督管理力度的进一步加大，全行业质量意识的逐步提升以及抽检力度的加大，国家药品抽验结果显示，2017年，全国中药材及饮片抽验共64102批次，合格率从2013年的64%稳步提升到84%。行业安全形势总体平稳可控，质量保持稳步向好的态势，但从GMP收回数量来看，依然存在不少质量安全隐患和不容忽视的问题。

中药饮片的质量提升需要中药行业良性互动，理性制衡，有序参与。虽然近年来国家利好政策不断倾斜，但目前中药饮片生产仍然处于小而全的局面，品种多而杂，质量难以保证。行业应重视饮片原料的质量，推进中药材种植规范化。合理种植迁移、禁止盲目引种。规范产地加工，推动形成“饮片企业+合作社”模式规范化管理。研究、探索、推广产地加工炮制一体化模式，建立中药材追溯体系。