2018年中国废钢行业发展现状及前景分析 国产设备进口替代性增强趋于集中化

废钢行业基本概况分析

广义上的废旧钢铁都可以称之为废钢，在理论上，钢铁的循环利用率应该达到100%。故，废钢是回收价值最大的再生资源。从大来源来看，主要可以分为国产废钢和进口废钢，中中国产废钢又分为自产废钢、加工废钢与折旧废钢，而进口废钢主要起调节作用，占比不足1%。

2018年底，生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署联合发布关于调整《进口废物管理目录》的公告，将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》，自2019年7月1日起执行。

根据国际惯例，废钢的产生来源有自产废钢、加工废钢和折旧废钢。其中加工、自产废钢最易回收回收率一般也能达到90%-100%，折旧废钢产量最大，其产生率有80%-90%。

钢厂一般都能够自己回收自产废钢使用，因此自产废钢一般不进入社会流通环节，这部分回收率一般能达到100%。钢材下游的制造商如汽车、家电、机械等制造厂商在生产装配过程中产生的加工废钢，其成色较好、回收难度小，因此回收率一般也能达到100%。而折旧废钢，主要为终端中汽车、建筑、机械设备等产品使用寿命到期后，报废产生的废旧钢铁，为三种废钢中回收难度最大的一种，也是废钢的最大来源。

前11月中国废钢进口量为123万吨

据前瞻产业研究院发布的《中国废钢行业市场需求与投资规划分析报告》统计数据显示，2013年-2016年中国废钢进口量下降，2016年中国废钢进口量为216万吨，同比下降7.2%。2017年中国废钢进口量增长。2018年11月中国废钢进口量为8万吨，同比下降58.1%。2018年1-11月中国废钢进口量为123万吨，同比下降41.4%。

在进口金额方面，2013年-2016年中国废钢进口金额下降，2016年中国废钢进口金额为929.8百万美元，同比下降21.8%。2017年中国废钢进口金额增长。2018年11月中国废钢进口金额为47.5百万美元，同比下降56.4%。2018年1-11月中国废钢进口金额为714.9百万美元，同比下降34.6%。

2013-2018年1-11月中国废钢进口统计及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国废钢行业竞争格局分析

2013-2017年，工信部节能与综合利用司分五批公布复合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单，一共191家，分布在江苏、湖北、安徽、山东，河北、河南等省市。其中，江苏省废钢加工行业准入企业数量最多，5批共有30家企业入选，占所有批次企业数量比重高达15.71%;其次是湖北省，准入企业数量17家，占比8.9%;排在第三位的是安徽省，准入企业数量为16家，占比8.38%。总的来看，前8个省市的准入企业数量高达125家，占比为65.44%。其余省市地区的准入企业数量合计66家。

2013-2018年6月中国废钢行业区域竞争分析情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

国产废钢设备竞争力扩大

目前废钢设备企业国外知名的有德国林德曼、亨希尔、美国哈里斯、美卓、日本森田等，这些企业均拥有几十年的设备研发、生产经验，产品质量高于国内。早期国内处理设备均从国外进口，但目前由于国内缺乏大型处理厂，国外企业有优势的大型设备需求较少，国外企业市占率较低，其中美卓公司自2011年以来，由于钢材市场的震荡运行以及国产设备进口替代等原因，业绩开始不断下滑。目前国内市场由国产废钢设备占据主要市场份额。

此前，国内废钢设备企业主要有江苏华宏、湖北力帝、安阳锻压、南通锻压、台湾正合兴等，基本上都是从仿制国外设备起家。由于2011年以后钢铁产业陷入低潮期，设备企业生存压力明显加大，其中南通锻压等企业进行业务转型，而中金再生等公司均已经倒闭退出市场。通过不断探索市场规律、拓展业务渠道，目前江苏华宏、湖北力帝已经度过行业严冬，发展成废钢设备生产规模最大、产品线最全的企业，且国内仅这两家公司设置研发部门，已形成较强的用户粘性。而由于废钢处理设备规格大、工况恶劣，其工艺、稳定性提高需要研发人员常年累月的积累，其它同行企业再进入市场并占据一席之地需要时间，目前废钢设备产业正趋于集中化。在当前废钢回归主流钢厂，处理设备需求旺盛的背景下，该类龙头企业率先实现受益。

废钢加工设备发展前景广阔

《钢铁工业调整升级规划》要求，“十三五”期间先进的加工设备(破碎线、门式剪切线、移动加工设备等)能力超过60%，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后加工设备。前几年由于钢铁行业不景气，大量设备企业倒闭或转型。然而废钢设备加工市场受到需求驱动，市场订单依然不减。

据前瞻产业研究院测算，2019年全国废钢行业加工设备市场规模将达到122亿元，2024年或超过300亿元。

2019-2024年全国废钢行业加工设备市场规模统计情况及预测

数据来源：前瞻产业研究院整理