2018年中国电动汽车行业市场需求及前景分析 政策补贴退坡倒逼技术升级 未来市场销量有望创新纪录

电动汽车行业发展概况分析

2018年作为新能源汽车元年，全球停售燃油汽车成为潮流，国内双积分和补贴退坡两大政策刺激着新能源汽车的火速发展，使新能源汽车成为近年来不可避免的热议话题。2018年1-11月，我国新能源汽车产销已破百万，分别实现105.35万辆和102.98万辆。电动汽车作为新能源汽车的最大分支，容易被误以为新能源汽车等同于电动汽车。其实，两者覆盖范畴各有不同、但也有重合的部分。

新能源汽车是指采用除汽油、柴油发动机之外的其他非常规车用燃料作为动力来源的汽车，包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

电动汽车是指以车载电源为动力，用电机驱动车轮行驶，符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。一般采用高效率充电电池，或燃料电池为动力源。按动力源的不同，电动汽车可分为：纯电动汽车(BEV)、混合动力汽车(PHEV)、燃料电池汽车(FCEV)三类。

纯电动汽车：产销占新能源汽车总量近八成

纯电动汽车是完全以可充电电池为动力的汽车，因此续航时间是发展瓶颈。由于纯电动汽车完全不涉及燃油，对环境友好，发展前景受广泛关注。我国的新能源汽车计划以发展纯电动汽车为主。

据前瞻产业研究院发布的《中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年11月中国纯电动汽车产销量分别完成13.5万辆和13.8万辆，比上年同期分别增长23.6%和30.3%。累计方面，2018年1-11月中国纯电动汽车产销量分别实现80.66万辆和79.09万辆，同比增长50.30%和55.66%，产销占新能源汽车总量的76.6%和76.8%。

2011-2018年1-11月中国纯电动汽车产销量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

插电式混合动力汽车：产销增速均超过100%，前行之路却充满变数?

插电式混合动力汽车是指内燃机+电机驱动的新型混合动力汽车。介于传统燃油汽车和纯电动汽车之间的插电式混动汽车，使消费者免于对续航里程的焦虑，加上节油效果突出，成为新能源汽车消费者的新宠。不少车主甚至直接把其当作传统燃油车来使用。2018年1-11月，插电式混合动力汽车产销分别为24.66万辆和23.86万辆，同比增长130.27%和127.58%，增长态势强劲。

2018年6月，国家发改委《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》曝光，插电式混动汽车可能将被移除新能源汽车行列之外。在政策未落地且纯电动技术没有出现革新进步之前，前瞻产业研究院认为，插电式混动汽车的产销增速仍将保持着较高水平。

2011-2018年1-11月中国插电式混合动力汽车产销量统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

燃料电池汽车：成本居高不下，技术有待突破

以氢气为能源、真正实现零排放的燃料电池汽车，在国际上被认为是最理想的新能源汽车。然而，降低燃料电池成本是国内外一直在攻克的难题。氢转化为电的过程需要铂催化剂，铂的造价较高。另外，氢的储运成本也仍然无法达到可以推广的水平;加氢站等基础设施缺乏，建设和维护成本较高，2017年全球共有328座正在运营的加氢站，中国建成可运行加氢站仅有7个。

2017年燃料电池汽车产量达到1275辆，同比增长了103%;2018年1-11月产量是465辆。国内燃料电池汽车仍处于起步阶段，与日本、欧洲、美国还有相当的距离。

燃料电池汽车发展面临三大挑战

数据来源：前瞻产业研究院整理

电动汽车销量表现：比亚迪稳居榜首，北汽新能源奋力追赶

根据报告数据，2018年前十月，比亚迪以13.25万辆的销量稳居榜首，与第二名北汽新能源拉开6万余辆的距离，在新能源汽车市场份额达24%。

分类型看，在纯电动汽车领域，北汽新能源占有优势，其EC系列车型在今年前十月销售41151辆，多月蝉联畅销车型冠军。

插电混动汽车方面，比亚迪的秦PHEV和唐PHEV在今年1-10月分别实现销量31832辆和17119辆，带领比亚迪再次以74280辆的压倒性成绩登上插电混动汽车厂商销量第一宝座。

政策补贴退坡倒逼技术升级 未来市场销量前景可期

新能源汽车补贴的逐步滑坡，将倒逼电动汽车技术升级。随着行业技术水平提升，成本减少，加上国家环保政策的激励，电动汽车完全替代燃油车指日可待。电动汽车行业销量仍有再创新记录的可能，未来可期。