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2018年中国动力电池行业发展现状与趋势分析 加强技术创新保证质量抢占市场份额

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 2018-12-18 11:47:06  来源:前瞻产业研究院 E904G0

2018年动力电池行业“马太效应”正在加剧

当宁德时代、比亚迪等“头部玩家”在动力锂电池领域“高歌猛进”时,另一些企业却一地鸡毛,深陷“水深火热”之中。12月16日晚间,万通地产公告称,公司将终止收购星恒电源78.284%的股份。

通地产之所以终止进军动力锂电池行业的计划,是因为与交易各方未能达成一致,加之市场环境发生重大变化所致。这只是近期上市公司动力锂电池项目集中“难产”的一个案例。

12月13日,坚瑞沃能发布公告称,公司收到了相关债权人的《催款函》,且相关债权人已向法院申请公司破产重整;另外,坚瑞沃能及其大股东李瑶已被安徽省铜陵市中级人民法院列入失信被执行人名单;而坚瑞沃能主要是被其生产动力锂电池的子公司沃特玛所拖累。

同一天,猛狮科技在回复深交所问询函时提到,公司“新能源汽车核心部件——锂离子电池生产项目”因资金困难,厂房B线已处于暂时停工状态。

有业内人士表示,今年的动力锂电池行业用“冰火两重天”来形容最合适不过,行业的“马太效应”正在加剧。

动力电池“冰火两重天”

2018年被业内人士冠以“新能源元年”的称号,从侧面反映了今年新能源汽车行业所取得的成就;并且,新能源汽车大幅增长,也带动了动力锂电池爆发性增长。据前瞻产业研究院发布的《中国动力电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》统计数据显示,2018年前10个月中国电动汽车市场累计锂电装机35.64GWh,与去年同期的18.74GWh相比,大幅增长了16.9GWh,增幅高达90.15%。其中,增长的最主要动力是EV乘用车市场,该市场装机量同比增长了11GWh,增幅高达124.51%;EV客车市场的装机量也有明显增长,以10GWh同比增长90.55%。

2018年1-10月中国电动汽车市场累计锂电装机统计及增长情况

2018年1-10月中国电动汽车市场累计锂电装机统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

市场集中度大幅提高

快速增长的市场造就了宁德时代、比亚迪两大锂电池行业“巨头”。 从市场份额看,2017年,宁德时代的市场份额为29.41%,比亚迪为16.12%,两家合计占比为45%。今年前10个月,宁德时代的市场份额扩大至42.12%;比亚迪占比为22.17%,两家总计市场份额已近65%,市场集中度大幅提高。

2018年10月份,我国动力电池产业产量排名前三名企业共计生产4.8GWh,占比68.2%,前五名企业共计生产5.5GWh,占比78.4%,前十名企业共计生产6.5GWh,占比91.7%。前五名和前十名企业集中度水平稍有提升。

前十名企业为:宁德时代、比亚迪、天津力神、国轩高科、比克、亿纬锂能、广州鹏辉、孚能科技、哈尔滨光宇、中航锂电。

2018年1-10月份,我国动力电池产业产量排名前三名企业共计生产34.3GWh,占比64.7%;前五名企业共计生产40.6GWh,占比76.4%;前十名企业共计生产47.5GWh,占比89.5%,整体基本保持稳定。

2018年10月动力电池企业生产集中度水平统计情况

2018年10月动力电池企业生产集中度水平统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

从资本层面看,宁德时代今年6月成功登陆A股市场,总市值最高时超2000亿元;比亚迪也宣布最迟在2022年前将其电池业务分拆上市。

从产能扩充量来看,比亚迪今年以来新投产及规划在建的项目就达84GWh,是2017年总产能的5.25倍。宁德时代新增在建产能24GWh,总投资超140亿元;11月底,宁德时代又规划了总投资不超过74亿元的新产能,并宣布将向银行申请总计不超过1100亿元的综合授信额度,用于日常生产经营及项目建设资金需要。

在此情况下,于清教直言,动力锂电池行业还埋藏着诸多危机与压力,全产业深度洗牌已开启,出局者将越来越多。

此外,另有业内人士表示,在多重压力下,今年很多小型动力电池企业纷纷倒闭。公开数据显示,2017年动力锂电池企业大概有130家,但到2018年6月底只剩下105家,意味着今年上半年,国内锂电池净倒闭企业有25家,相当于2017年全年净倒闭企业数。

事实上,2018年被市场抛弃的锂电池企业并不止小型企业,一些大型企业也深陷泥潭。譬如,格力董事长董明珠斥资10亿元入驻的珠海银隆,也在今年被曝出资金紧张、业务停滞和拖欠供应商近300亿元款项等问题。

2017年时,坚瑞沃能子公司沃特玛和珠海银隆还曾是国内动力锂电池行业分别排名第3和第13的企业。

“躺着挣钱”时代终结

业内人士认为,沃特玛等企业之所以有当今的困境,一个重要原因是没有及时把握住市场最新发展方向,产品技术更新换代慢。

一位拥有多年新能源汽车销售经验的销售人员向《国际金融报》记者表示,“在追逐高能量密度动力电池的大背景下,现在市面上新能源汽车大多采用三元锂电池,其他种类锂电池正在加快退出市场。”

今年前10个月,沃特玛的主要产品磷酸铁锂电池的市场份额下滑6.6%,且主要用于新能源商用车市场;而珠海银隆瞄准的钛酸锂电池的市场占比下滑更严重;反观三元锂电池则大增11.58%,市场份额达61.28%。

沃特玛在盲目扩张磷酸铁锂电池产能后,想立马转变,改生产三元锂电池想法不切实际,产线的改造需要大把的时间,更需要大量的资金,而资金困难正是压死沃特玛的‘最后一根稻草’

此外,今年我国新能源电池行业面临价格战愈加激烈、产能结构性过剩加剧等问题。

近年来,动力锂电池市场产能不断突破新高,且产能增速持续高于新能源汽车销量增速,去年行业产能已经超过了200GWh,但总体产能利用率却不到40%。动力电池的供应会持续过剩,将在2018年达到巅峰,产能过剩达到257%。

2018年10月,我国动力电池产量共计7.1GWh,环比增长1.1%。其中三元电池产量4.3GWh,占总产量比61.3%,产量占比持续提高,较9月份提高2.5个百分点,环比增长5.3%;

2018年1-10月,我国动力电池累计产量达53.1GWh,其中三元电池累计生产29.2GWh,占总产量比55.0%;磷酸铁锂电池累计生产23.1GWh,占总产量比43.5%。

2018年1-10月我国动力电池产量统计及增长情况

2018年1-10月我国动力电池产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

更重要的是,动力锂电池市场产能过剩,是一种供应紧张与产能过剩并存的结构性过剩。三元锂电池的崛起,与其他锂电池的没落,让磷酸铁锂电池、锰酸锂、钛酸锂等产能浪费,导致高端优质产能供应不足,而低端产能却订货不足,产品库存积压严重,生产经营困难。

动力锂电池走向红海 销售价格逐年下降

动力锂电池的扩张让该市场迅速从蓝海走向红海,竞争也日益激烈,销售价格逐年下降。以宁德时代为例,宁德时代动力电池系统销售均价2015年度为2.28元/Wh,2016年度为2.06元/Wh,2017年度为1.41元/Wh。有业内人士预测,2018年度行业平均动力电池售价将降至1元/Wh以下。在下游要求降价的同时,上游原材料还在涨价,双重夹击下,动力电池企业如果不具备成本竞争优势,只有出局。

有业内人士总结,动力锂电池行业“躺着赚钱”的时代早已过去,2018年掉队的企业多表现为“内功”修炼不足。动力电池企业未来必须偏重研发、技术和质量,才能抢占更多市场份额。

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