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磷化工行业发展前景广阔 产品朝精细化、专用化发展

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 2018-07-13 11:44:30  来源:前瞻产业研究院 E1290G0

磷矿石基本概况

磷矿石是磷含量较高的一类矿物,其主要成分是氟磷酸钙,同时还会含有氯、硅、铝等其他元素。磷矿石是工业生产中重要的磷源,广泛用于生产磷肥、磷酸、黄磷、农药等产品。目前,全球磷矿石的年产量在 2.6 亿吨左右,其中超过三分之二被用于生产磷肥及含磷复合肥,磷资源已经成为影响各地农业发展的重要因素。

磷矿石下游需求结构情况

磷矿石下游需求结构情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

中国磷矿石产量分析及预测

据前瞻产业研究院发布的《磷化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据统计显示:2012-2015年的增速均达10%以上,但2016年增速突然下降到了1.7%。2016年中国磷矿石累计产量为14439.8万吨,同比增长1.7%;2017年中国磷矿石累计产量再次下跌,产量为12313.2万吨。预计2018年中国磷矿石累计产量为12511.6万吨。

2014-2018年中国磷矿石产量及增长情况预测

2014-2018年中国磷矿石产量及增长情况预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

国内磷矿石储量分布

我国的磷矿石资源主要集中在鄂、黔、滇、川四省,四省合计拥有全国磷矿石80%以上的储量和95%以上的产量。 2016年全国磷矿石产量为1.45亿吨,四省合计生产1.41亿吨,占比97%。

国内磷矿石储量分布情况

国内磷矿石储量分布情况

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

随着我国对化肥的需求不断提升,我国磷矿石产量也逐年增加。相应的,磷矿石的储量呈现出下降的趋势。 2016 年,我国磷矿石储量为32.4亿吨,比2015年降低了0.7亿吨。若按照这个速度减少,我国现有磷矿石储量仅够开采46年。

国家政策引导,行业乱象得到治理

2008年11月,商务部将磷矿石纳入出口配额许可证管理,每年限定磷矿石出口总量,并严格审批出口企业。从 2009 年起,磷矿石出口量大幅缩减,并呈现出逐年走低的趋势。同时,磷矿石配额也在阶段性地缩减,2018年配额已降至2009年的一半左右。未来,磷矿石出口的限制还可能继续加强。配额政策的变化一定程度上反映了国家收紧磷矿石供给的目标。

磷矿石出口量和出口配额逐步下降

磷矿石出口量和出口配额逐步下降

数据来源:公开资料、前瞻产业研究院整理

中国磷矿石产量预测

2017年1-12月,全国规模以上工业企业磷矿石(折含五氧化二磷30%)累计产量为12313.2万吨,同比增长0.6%;2018年1-4月,磷矿石(折含五氧化二磷30%)累计产量为3269.9万吨,同比减少1.2%。综合以上因素,我们预计,2018年中国磷矿石产量将达到122百万吨,未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为1.21%,2022年中国磷矿石产量将达到128百万吨。

2018-2022年中国磷矿石产量情况及预测

2018-2022年中国磷矿石产量情况及预测

数据来源:前瞻产业研究院整理

发展前景广阔

磷化工是指以磷矿石为原料,通过物理化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的制造工业,主要产品为黄磷、磷肥和磷酸盐,它们广泛应用于食品、电子、医疗、农药、化肥和建材等行业。世界磷矿石资源主要分布在摩洛哥和西撒哈拉,中国储量位居世界第二,主要集中在云南、贵州、四川、湖北和湖南五省,2016年中国磷矿石产量稳居世界第一。

我国是磷资源大国,也是磷化工产品生产和消费大国,已具备进一步产业集聚化、集约化和精细化的基本条件。高端磷化工产业是我国发展高新技术的重要支撑,也是我国磷化工行业实现由磷化工大国向磷化工强国转变之必然。今后“产业集聚化、集约化、精细化和绿色化”将成为我国磷化工产业的发展趋势。同时,国家正在通过实施“中国制造2025、消费降税、供给侧改革”等一系列措施来支持实体经济发展和改善经营环境,这无疑会给磷化工行业带来一定的发展机会。

完整的磷化工生产体系

经过多年发展,我国磷化工行业已从以黄磷为主的初级磷矿加工发展成为以黄磷深加工和磷酸精细化为主导的现代磷化工产业,基本形成了科、工、贸、产、供销为一体的完整配套的磷化工生产体系,产业布局和产品结构的调整趋于合理,国家通过确立行业准入门槛淘汰落后产能,推动磷矿资源整合和产业升级换代,使得行业内一些掌握高技术、高附加值的高端产业链,辅之以拥有丰富的磷矿资源和具有成本优势的“矿电磷一体化”企业将抢占未来行业制高点,赢得发展先机,其他不具备竞争优势的企业很难在行业内立足。

产品的精细化、专用化

一方面是加强多元化磷肥的开发,另一方面是加强高纯化磷酸盐的研究。推进传统产品的精加工,将会丰富中国磷化工产品的产品线,从而延伸产业链,改变精细产品依赖进口的现状。与此同时,增加磷化工产品的出口数量和品种也是未来的发展趋势。中国磷化工行业需要把握住“一带一路”这个重要的机遇,大力拓宽出口渠道,解放国内过剩产能。“一带一路”将中国磷化工产业集中省份(云、贵、川、鄂)与中亚、东南亚等市场紧密联系起来,将来能够利用便捷的铁路交通的运输方式,更快的向其他国家出口中国的磷化工产品,将是提高中国磷化工产品的全球占有率的绝佳方式。

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