低空空域管理改革 通用航空万亿市场规模开启

什么是通用航空?

通用航空指所有非军用和商用航空。通用航空涵盖双座教练机、直升机、农业飞行器、紧急疏散用飞行器，以及洲际喷气式公务机。通用航空是一个国家的运输和经济基础设施的组成部分。可以提升经济与社会发展、整合偏远地域、连接市场和社区，以及提供数百万的直接和间接就业机会，产生数十亿元的经济效益。

全球通用航空发展现状分析

据前瞻产业研究院数据显示，2016年通航飞机交付量为2262架，总销售额为241亿美元，与2015年207亿美元的销售额相比下滑了14.1%。

2016年活塞式飞机的交付量为1056架，而2015年交付量为1004架，下降了4.9%，延续去年跌势，也是自2010年以来活塞式飞机交付量的第二次下跌。涡轮螺旋桨飞机交付量止降，由2015年的557架降至2016年的576架，增长了3.4%。喷气公务机交付量略微下降，2015年喷气飞机交付量为718架，2016年交付量为661架，约下降了7.9%。2016年，活塞式直升机共交付了224架，比2015年的279架下降了19.7%。根据初始数据，涡轮直升机交付量由2015年的757架减少到2016年的637架。

2017年全球通用航空飞机出货量及增长情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国通用航空市场发展前景分析

据前瞻产业研究院发布的《通用航空业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示，我国通用飞机的数量较以往有大幅度的增长。早在2005年年底，通用航空全行业飞机数量达46种共570架，2014年通用航空全行业飞机数量达1798架。2016年民航全行业运输飞机期末在册架数2950架，比上年底增加300架。随着我国机场数量的增加及航空旅客运输量的增长，预计未来5-10年，通用航空飞机数量年均增长率将达30%。2021年，我国通用航空飞机数量将达到1万架以上。

2016-2021中国通用航空全行业飞机数量预测情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国民用航空发展现状

前瞻产业研究院数据显示，2017年，民航运输总周转量1083.1亿吨公里，同比增长12.5%。中国航线完成运输周转量694.6亿吨公里，增长11.7%，其中港澳台航线完成16.1亿吨公里，增长4.3%;国际航线完成运输周转量388.5亿吨公里，同比增长14.1%。旅客运输量55156.8万人，同比增长13%;货邮运输量705.8万吨，同比增长5.7%。正班客座率83.2%，同比增长0.5%。

中国通航地区分布

中国通航有6大中心：京津冀、长三角、珠三角、中原、川陕、东北，河南地区不是经济发展最好的，也没有四川那样的民航学院做支撑，但是河南有好的通用航空政策的扶持以及大规模的硬件建设规划。

2016年我国通航飞机数量TOP10省市

数据来源：前瞻产业研究院整理

中国通用航空竞争企业分析

通用航空飞机分为固定翼飞机和旋翼飞机，中国飞机制造商多而不强，除了中航工业集团具有自主研发、自有知识产权外，大部分合资企业只是通过转包在中国进行组装和零部件生产，较少掌握核心技术。截至2016年底，我国共有运输航空公司59家，比上年底增加4家，按不同所有制类别划分：国有控股公司44家，民营和民营控股公司15家;全部运输航空公司中：全货运航空公司8家，中外合资航空公司11家，上市公司7家。

低空空域管理改革，通航万亿蛋糕盛宴开启

低空空域是通用航空活动的主要区域，安全便捷的低空空域资源，是通用航空产业繁荣发展的前提。之前我国低空空域一直处于管制状态，我国低空空域管理改革缓慢，导致通用航空“起飞难，落地难”，逐步扩大对低空空域的开放，将成为促进通用航空发展的重要举措。由我国低空空域管理改革将由1000米推广到3000米，实现监视空域和报告空域无缝衔接。

在我国，民航只可以使用航路、航线以及民用机场附近的空域，仅占总空域的 10%，其他的航域均被划分为给军航用作训练、巡逻等，由军航统一进行管理。其中，通航所需要的低空空域管制权也属于军航，管制非常严格，使得低空资源根本无法使用。

通用航空产业链庞大、经济带动效果强

我国低空空域一直处于管制状态，从通用航空的机场数量、企业数量、飞行小时数、航空器数量来看，我国通用航空的发展相对于欧美等发达国家是非常落后的。我国通用航空的广泛商业应用并未正式启动，这是我国改革开放以来唯一没有开放的大产业。

根据前瞻产业研究院显示，航空产业可以带动地区科学技术发展，从而推动带动区域经济发展。由飞机制造技术派生的衍生产品销售额是航空产品本身的15 倍，而航空业带动技术升级、产业延伸的效应则更大。经历 10 年发展之后，一个航空项目带来的投入产出比为 1∶80，技术转移比为1∶6，就业带动比为 1∶12。

政策发力，通用航空迎来春天

我国通用航空正处于市场培育阶段，为进一步释放市场活力，促进通用航空业发展，国家正不断加大引导和扶持力度。今年以来，高层不断释放大力发展通用航空的信号。

通用航空政策密集出台、高层指示都表明了通用航空产业的发展从国家层面开始受到重视，彰显国家要大力发展通用航空产业的信心。国际经验表明，低空空域的开放将是推动通航产业爆发的先决条件。认为 2017年将是通用航空全面推进的开局之年。明年低空空域改革将全面铺开，通用航空审批程序也大大简化，社会资本投资通用航空相关领域时机已经来临，高投入、高回报的特征使其注定成为民间投资竞相追逐的热土。