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民用航空市场持续增长 国内航空维修市场领先全球

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 2018-04-20 11:50:32  来源:前瞻产业研究院 E1150G0

 航空业的快速发展是旅游业发展的重要支撑

十三五规划对于民航运输业的发展做出了重要批示,民航运输业的发展目标设定为:十三五期间,运输机场数量将达到260个左右,旅客周转量比重达到28%,运输总周转量达到1420亿吨公里,旅客运输量7.2亿人次,年均分别增长10.8%和10.4%。

在2006~2016过去的十年中,我国民航线路和民航旅客周转量的10年复合增长率分别达11%和13.4%,其中国内航线和国际航线线路的10年复合增长率分别为11.1%和10.7%,国内航线和国际航线旅客周转量的近6年复合增长率分别为11.2%和19.1%。民航航线和旅客周转量均快速增长,尤其国际航线的旅客量体现出强劲的增长劲头。

民航线路过去10年CAGR为11%

民航线路过去10年CAGR为11%

资料来源:公开资料整理

民用航空市场持续增长

民用航空持续稳定增长。在过去15年,随着航空出行在世界各地的逐渐普及,全球航空运输周转量增长了一倍。由于经济发展、中产阶层人口数量增长,航空旅行成本降低,人们出行越来越便利、城市化的加快、旅游观光业的兴盛以及人口迁移等原因,全球航空运输周转量未来将继续保持增长。

世界航空运输增长(客运周转量:万亿客公里)

世界航空运输增长(客运周转量:万亿客公里)

数据来源:公开资料整理

十三五民航运输机场建设带来空管设备需求。从民用航空运输历年各关键指标来看,我国民用航空运输需求增长依然强劲。长期以来,民航发展的基本矛盾是供给能力难以满足快速增长的市场需求。截至 2016 年末,我国颁证民用运输机场达到218个。十三五期间我国将民用运输机场将达到270 个左右,计新增60个以上的民用运输机场。

根据前瞻产业研究院发布的《民用航空运输行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,新建一个民用运输机场需投资额45亿元。空管设备(包含设备及软件)市场规模一般占到民航基本建设和技术改造投资额的4%-6%。 据此数据‚十三五期间我国民用运输机场能带来的空管设备市场规模可达135亿元左右规模。随着空管设备技术逐渐提高, 预计到2020年空约管设备占机场投资额的比重有望达到约8% ,则空管设备市场规模远期将会显著提升。

民航运输总周转量

民航运输总周转量

数据来源:前瞻产业研究院整理

民用航空机电系统市场需求巨大

国际民用航空机电市场

根国内民用航空机电市场。据2016年的预测,未来20 年中国将新增6810架新飞机,总价值达1万亿美元,其中单通道飞机5108 架,双通道飞机1566 架,支线飞机136 架。前瞻产业研究院预测,未来20 年中国预计交付客机 6865 架,年均增长率为5.5%,总价值约9293 亿美元。按飞机价值的17.5%估测,则未来20 年我国民用年我国民用航空机电市场需求约为1615~1750亿美元。

民用航空维修市场前景良好,我国增速领先全球

据消息,全球商用飞机MRO 市场将会随着飞机机队规模的增长和变化而产生变化。2017 年商用飞机MRO 市场的投入预计将达到756 亿美元。到 2022 年,这个数值将进一步增长至849 亿美元,相当于在未来5年保持2.4%的复合年增长率。2022~2027 年这5年间的年增长率预计将达到5.2%,2027年的市场投入将达到1092亿美元。

随着中国航空运输业蓬勃发展,中国已成为全球增长最快的民航维修市场。据前瞻产业研究院,自2002年到2016年,中国民航维修市场总量从11.9 亿美元增长至68.4 亿美元左右,其中发动机维修约占总量的40%,航线维护、飞机大修及改装、附件修理及翻修各占20%左右。预计到 2022年,中国航空维修市场规模将接近100亿美元,年复合增长率达8.6%。

中国商用飞机MRO市场分布

中国商用飞机MRO市场分布

数据来源:前瞻产业研究院整理

低空空域改革持续推进,通航机场建设促进空管设备市场规模增加

我国低空开放和通航发展近年来一直在加快推进。目前,我国初步建立了多层次通用航空促进政策体系,包括国务院、中国民航局、地方政府、空管委等多个部门联合打造通用航空产业,推进低空开放。

低空空域放开后,空管设备及雷达行业、飞行员培训行业、机场建设行业、通用飞行器制造行业、维修和通航服务行业有望先后受益。到 2030 年,我国民用航空机场数量将超过2300 座,其中民用运输机场达到257座,通用航空机场达到 2058 座。

截至2015年末,我国目前拥有78个通航机场与329 个临时起降点,不严格而言共计 407 个通航机场。这意味着在未来15年,我国要新建多达1600 个通航机场,平均每年要新建 100 个以上通航机场。

通航机场造价不等,但往往投资额度不会很大。按照每个通航机场1.5个亿投资额及空管设备占比5% 投资额来测算,未来15 年通航机场建设所能带来的空管设备市场规模可达120亿元。若考虑到 2020年随着空管设备技术的逐渐提高,空管设备占机场投资额的比重会随之上升到约8%。

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