2018年运动护具行业产业链分析 下游需求空间巨大

 运动护具是指保护运动主体在运动过程中免受伤害的一种工具。运动护具行业指用各种材质，为各项运动特制手套、鞋、帽和护具的生产活动。主要内容是指从事该行业的组织或个人，通过生产、制造运动护具及其相关产品，并将产品销售给消费者（组织或个人），满足其对运动护具的需求，从而获取相应的销售收入。

运动护具制造行业上游为纺织、塑料等原材料行业，下游为行业产品的应用市场，如专业的体育运动市场、业余的日常运动市场等。

图表1：运动护具行业所处产业链示意图

资料来源：前瞻产业研究院整理

1、上游市场供应稳定

（1）纺织行业平稳增长

我国纺织纤维加工量在过去几年保持平稳增长，据工信部统计数据显示，2016年全国纺织纤维加工量达到5420万吨，同比增长2.3%，占全球纤维加工总量50%以上，根据纺织工业“十三五”发展规划预计，未来四年中国的纤维加工量将会以每年100-200万吨的速度持续增长，并于2020年达到6000万吨，增幅稳定在3.5%。中国已然是世界最大的纺织品加工国，同时，中国也是世界上最大的纺织品出口国。

进入2017年，伴随着美国退出TPP，中国纺织品工业开始回温，纺织行业工业增加值增速逐月逐渐攀升，2017年1-8月，我国纺织行业工业增加值增速5.1%，较上年同期增速降低0.9个百分点。其中服装业的工业增加值增速为6.8%，较上年同期增加2.3个百分点。2017年1-8月，我国纺织行业重点产品生产增速保持稳定。大部分产品生产增速较2016年生产增速有所提升。

图表2：2007-2017年纺织行业工业增加值同比增速（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

（2）塑料制品行业低速稳定增长

塑料制品行业是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。目前，中国已成为世界上最大的塑料制品生产和消费国。综合来看，近年来中国塑料制品行业发展速度有所放缓，行业产销规模呈现低速稳定增长态势。2017年1-7月，我国塑料制品行业累计完成产量4530.0万吨，同比增长3.7%。7月当月，我国塑料制品行业完成产量689.5万吨，同比增长2.0%。

图表3：2007-2017年塑料制品行业产量情况（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、下游需求空间巨大

根据全国第一次体育及相关产业专项调查数据及2009、2010两年数据显示，到“十一五”末，我国体育及相关产业增加值已由2006年的983亿元增加到2220亿元，增长126%；占GDP总量比重由2006年的0.46%增加到0.55%，增长20%；从业人员总数由2006年的256万人增加到337万人，增长32%。产业增加值以年平均22.6%的速度增长，远高于同期全国经济的总体增长水平。

经核算，2016年，国家体育产业总规模（总产出）为1.9万亿元，增加值为6475亿元，占同期国内生产总值的比重为0.9%。这表明目前我国正处于体育产业发展的初级阶段，昭示着未来中国体育产业将有更大的发展空间。从名义增长看，2016年体育产业总产出比2015年增长了11.1%，增加值增长了17.8%。

2016年7月13日，国家体育总局官方网站正式发布《体育产业发展"十三五"规划》，提出要在坚持改革引领、市场主导、创新驱动和协调发展的基本原则下，到2020年实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中比重达到1%，体育服务业增加值占比超过30%，体育消费额占人均居民可支配收入比例超2.5%等目标。

图表4：2012-2020年中国体育及相关产值规模趋势图（单位：亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从国家体育产业内部结构看，体育用品和相关产品制造的总产出和增加值最大，分别为11962.1亿元和2863.9亿元，占国家体育产业总产出和增加值的比重分别为62.9%和44.2%。体育服务业（除体育用品和相关产品制造、体育场地设施建设外的9大类）发展势头良好，总产出为6827.0亿元，占国家体育产业总产出的比重从2015年的33.4%提高到35.9%；增加值为3560.7亿元，占国家体育产业增加值的比重从2015年的49.2%提高到55.0%。体育健身休闲活动增长较快，总产出和增加值名义增速均超过30%，反映了健康中国理念的普及，群众体育的蓬勃发展。

图表5：中国体育产业结构分析图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国运动护具行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。