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2019年中国玻璃纤维行业市场分析:产销量维持上升趋势 行业呈现出寡头竞争格局

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 2019-12-05 15:48:58  来源:前瞻产业研究院 E3545G0

1、玻璃纤维产品性能优异使用范围广

碳纤维材料具有优异的理化性能,被称为新材料之王。其具有重量轻、高强度、高模量、线膨胀系数小、导电性好、质地柔软、可加工性强等物理性能,同时兼备优秀的化学性能性能,对一般有机溶剂、酸、碱等具有良好的耐腐蚀性,耐蚀性好,完全不存在生锈的问题。

通过下图我们可以看出,碳纤维在密度低、拉伸强度高,拉伸模量高的特点。而玻璃纤维这是密度低,拉伸强度仅次于碳纤维。

各主要材料性能对比情况

各主要材料性能对比情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

2、2018年全球玻璃纤维产量达到770万吨 中国产量占比近6成

首先,从全球数据来看,根据卓创资讯数据显示,2009-2018年全球玻璃纤维产量及中国产量占比都维持上升趋势,2018年全球玻璃纤维产量为770万吨,其中中国产量占比达到58.4%

2009-2018年全球玻璃纤维产量及中国产量占比统计情况

2009-2018年全球玻璃纤维产量及中国产量占比统计情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

(备注:2013、2014、2017年中国产量占比为54.8%、56%、56.7%)

3、中国玻璃纤维产销量维持上升趋势

2009-2018年中国玻璃纤维产量维持上升趋势,2017年,玻纤行业迎来池窑项目建设热潮,在协会积极协调和骨干企业的带头引领下,行业产能扩张有序。2017年全行业实现玻璃纤维纱总产量408万吨,同比增长12.7%。2018年全行业玻璃纤维纱总产量达到450万吨,同比增长10.3%。随着环保及安监督察力度的加大,下游复合材料制品生产和应用趋于规范,其对于陶土及坩埚球法拉丝产品的需求大幅减少,无碱及高性能玻纤需求稳步增长。与此同时,热塑纱、电子纱等产品市场需求继续保持快速增长,部分市场供求趋紧。

2009-2018年中国玻璃纤维产量统计及增长情况

2009-2018年中国玻璃纤维产量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

在消费方面,玻纤产品为基础材料,与下游行业关联度较强,进一步加工后可广泛应用于众多产业。其应用领域覆盖建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。另外,电子行业快速发展以及家电、汽车的电子化和智能化都在带动电子级玻纤需求增加。中国5G技术研发试验第三阶段工作已经启动,5G时代脚步日已接近,将会带动电子级玻纤的旺盛需求。

2009-2018年中国玻璃纤维表观消费量维持上升趋势,2018年中国玻璃纤维表观消费量为316万吨,较2017年增加11.7%。

2009-2018年中国玻璃纤维表观消费量统计及增长情况

2009-2018年中国玻璃纤维表观消费量统计及增长情况

数据来源:前瞻产业研究院整理

4、中国玻璃纤维行业市场竞争格局分析

2018年中国巨石产能为172万吨,占产能市场份额的22%,泰山玻纤产能为90万吨,占产能市场份额11%。从供给的情况来看,具体到公司产能,2018年CR5产能占比达到64%,整体行业呈现出寡头竞争格局。近年来国外生产商的产能扩张基本停止,高端产品市场占有率较高,但是生产成本较高的劣势亦较为明显。

2003-2018年中国玻璃纤维主要企业产能统计情况

2003-2018年中国玻璃纤维主要企业产能统计情况

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院发布的《中国玻璃纤维行业产销需求与投资预测研究报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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