快递行业增长态势稳中趋缓 市场布局结构持续优化

邮政行业延续总体平稳、稳中提效的良好态势

邮政行业延续了总体平稳、稳中提效的良好态势。前三季度，邮政行业主要指标保持平稳较快增长，业务结构持续优化，质量效益不断提升，服务国家重大战略成效明显。

全行业保持平稳较快增长

1、全行业继续保持中高速增长，增长态势稳中趋缓。据前瞻产业研究院发布的《快递行业发展趋势与投资规划分析报告》统计数据显示，2018年前三季度，邮政行业业务总量和业务收入分别突破8000亿和5000亿元，同比增幅均超过20%。分季度来看，全行业业务总量第一、二、三季度同比增速分别为32.9%、25.1%和24.6%，业务收入同比增速分别为23.6%、21%和18.4%。与去年二三季度量、收提速的态势相比，今年第三季度增速出现回落。

2、快递三季度增速出现回升，月度间流量更趋均衡。2018年前三季度，全国快递业务量完成347.4亿件，同比增长26.8%，快递业务收入实现4246.3亿元，同比增长24%。其中，同城业务量和业务收入分别完成79.7亿件和648.2亿元，同比分别增长24.8%和29.5%。异地业务量和业务收入分别完成259.8亿件和2170.5亿元，同比分别增长27.1%和24.2%。国际/港澳台业务量和业务收入分别完成7.9亿件和428.5亿元，同比分别增长39.3%和15.3%。

2018年前三季度，全国快递业务量和业务收入同比增速相比去年同期有所下降。从季度来看，快递业务量第一、二、三季度的增速分别是30.7%、25%和25.6%，在经历了二季度的增速回落后，三季度增速回升迹象初显。在关联产业的各个部门中，快递增速继续保持领先。快件量月度间差异呈现收缩态势，淡旺季特征趋于淡化，月度间流量更趋均衡。

2018年1-9月全国快递行业运行统计情况

数据来源：前瞻产业研究院整理

3、邮政寄递业务量增速减缓，包裹类业务占比继续提升。邮政寄递服务业务量收同比增速较去年同期分别下降0.7个和5.5个百分点。当月寄递服务业务量已连续四个月呈现下降。包裹类业务增速放缓。结构上看，包裹类业务合计占邮政寄递服务量收的比重分别为15%和64.4%，较去年同期分别提升了4.4个和6.2个百分点。

4、增速分化明显，部分龙头省份增速下滑。受城市功能疏解、电商用户转移等因素影响，龙头省份京沪两市快递业务增速有所放缓，但广东、浙江两省增速相对稳定，分别为28.7%和26.7%。河北、河南等省的增速出现上扬。前三季度，河北快递业务量增幅比去年同期提高12个百分点，达47.3%;河南快递业务量增幅比去年同期提高5个百分点，达38%。

行业布局结构持续优化

1、快递下沉效果明显，辐射带动效应更为突出。随着快递普惠化发展、网络覆盖广度和深度大幅提升，快递业务量聚集在以省会城市为主的“中心化”特征开始弱化，区域内、省内的快递流量分布趋向均衡、流动效率提高。在全国除直辖市外的27省份中，省会城市业务量占比超过50%的下降至14个，其他省会城市占比也呈下降趋势。

2、龙头企业集中度持续提升，专业化服务增长较快。2018年前三季度，主要快递企业增速持续超过行业增速，使得行业集中度不断提升。CR8由2017年底的78.7提升至81.4，CR6由2017年底的67.2升至69.2，年内分别提高了2.7个和2个点。除上市公司、国有企业外，京东、苏宁、品骏等侧重于电商快递和优速、安能等侧重于重货快递的品牌企业也实现了较快增长。

3、海外布局成效初显，出口亚洲流量继续扩大。2018年前三季度，各企业加大国际业务布局，带动国际快递业务量同比增长39.3%，增幅较去年同期提高7个百分点，占全部业务量的2.3%，较去年同期提高0.2个百分点。其中，受主要快递企业增开亚洲国家国际航线的带动，主要企业出口亚洲邮(快)件量占比从年初的9.9%上升至12.2%。

行业高质量发展进程提速

1、申诉率、满意度和准时率同步改善，服务质量指数快速提升。2018年前三季度，快递服务公众满意度得分为78分，同比提升0.8分;72小时准时率为72.4%，同比提高1.7%;快递服务有效申诉率约为百万分之2.3，同比大幅改善。服务质量指数连续六个月增速高于发展规模指数增速，对发展指数的贡献率连续四个月超过50%，成为推动快递发展指数提升的重要因素。

2、快递业务单价逐步企稳，重点省份低价竞争有所缓解。2018年以来，在邮政业供给侧结构性改革的有力推动下，快递企业更加注重时效和服务提升，价格竞争的局面有所缓解。前三季度，快递业务单价呈现逐步企稳态势。快递业务量排名靠前的省市中，北京、上海、江苏快递业务单价继续保持同比正增长，广东虽然还处于同比下降状态，但降幅趋于收窄。