产业趋势与政策双重拉动 半导体产业高景气度有望延续
存储领域资本支出大幅上升
2018年超过一半的集成电路资本支出预计用于存储领域,主要包括随机存储器和闪存两个分支。其中,内存领域资本开支为540亿美元。
2017年,存储领域资本支出大幅上升,为438.51亿美元;2013年-2016年,资本支出介于140亿美元-250亿美元之间。其资本开支占集成电路产业的份额从2013年的27%升至2017年的47%,预计2018年将突破50%。
从细分领域看,预计2018年随机存储器的资本开支为229亿美元,同比增长41%;闪存为311亿美元,同比增长13%;微处理器为130亿美元,同比增长19%。逻辑和制造两个领域的资本开支分别下滑14%、11%。但过多的支出可能导致供给过剩风险不容忽视。
全球半导体资本支出统计预测
据前瞻产业研究院发布的《半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》统计数据显示,2010年全球半导体资本支出为54十亿美元,预计2018年全球半导体支出将首次破千亿美元大关,达到102.6十亿美元。而且金额将比 2016 年足足成长53%。
2010-2018年全球半导体资本支出统计及增长情况预测
数据来源:前瞻产业研究院整理
景气度只能说正常。上游的AMAT(半导体生产器材制造商)业绩出现下调,其资本开支在缩减。芯片厂商库存逼近十年最高水平,行业出现过热迹象。
产业趋势和政策双重拉动 国内半导体产业的高景气度有望延续
2018年全球半导体市场规模将达到4630亿美元,增速为12.4%。但2019年半导体市场增速放缓至4.4%。2018年上半年全球15家顶级半导体厂商累计销售额1823.33亿美元,同比增长24%。中国集成电路产业依然保持高速增长态势,一季度销售额为1152.9亿元,同比增长20.8%。
受产业趋势和政策双重拉动,国内半导体产业的高景气度有望延续。格力电器、富士康等企业纷纷布局半导体产业。不过,从已披露2018年半年报的24家A股半导体公司业绩看,9家归母净利润同比下滑(去年同期为4家)。其中,6家降幅超过30%。
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