互联网保险行业集中度较高 保障型产品将成为下个爆款

中国保险行业协会昨日正式发布今年上半年互联网人身保险市场经营数据。上半年，65家经营互联网保险的人身险公司累计实现规模保费852.7亿元，同比下滑15.61%。2017年互联网人身险保费首次负增长，今年上半年这一数字仍在下滑，不过，互联网人身险的业务结构正在持续优化，行业风险防控能力持续增强，更利于今后互联网人身险市场的长远发展。例如，保障特征明显的定期寿险和终身寿险保费同比增长了99.1%，健康险保费同比增长了85.9%。

前十险企保费占比超九成

据中保协统计，到6月底，经营互联网人身险业务的险企主体从年初的62家上升为65家，包括45家中资公司和20家外资公司。

从规模保费来看，上半年互联网人身险市场的集中度较高，保费前十位的公司累积实现规模保费805.09亿元，占互联网人身保险总保费的94.4%。其中，建信人寿以270.52亿元保费收入位列首位，国华人寿取得175.3亿元互联网保费收入，工银安盛人寿取得100.3亿元互联网保费收入，这3家险企的互联网保费收入超过100亿元。保费收入排名前十的其他险企还包括农银人寿、平安人寿、弘康人寿、光大永明人寿、国寿寿险、平安健康及人保健康。

在渠道布局方面，目前互联网人身保险的渠道结构仍然处在“第三方平台为主、自建官网为辅”的发展格局，但险企自建官网取得了积极成效，相应渠道保费增长迅猛。

数据显示，上半年，有48家险企通过自建在线商城(官网)展开经营，58家险企与第三方电子商务平台进行深度合作，其中46家险企采用官网和第三方合作“双管齐下”的商业模式。从不同渠道保费收入来看，上半年，险企通过第三方渠道实现规模保费753.8亿元，占互联网人身保险保费的88.4%，保费同比减少18.94%。上半年，险企通过官网实现规模保费98.9亿元，同比增长22.9%，占互联网人身保险保费的比重增至11.6%。

保障型产品发展亮眼

从互联网人身保险的产品结构来看，上半年，人寿保险仍然是互联网人身保险业务的主力险种，但其占比大幅下降;年金保险仍是第二大互联网人身保险险种，发展势头也有所放缓;与此同时，健康保险发展迅速，同比增长85.9%，

具体来看，上半年，互联网人寿保险共实现规模保费475.9亿元，同比减少111亿元，降幅为18.9%，保费占互联网人身险总保费的55.8%，同比下降了2.3个百分点。值得注意的是，上半年两全保险规模保费为29.2亿元，同比大幅下降了90%。

与此同时，年金保险发展势头放缓，上半年累计实现规模保费295.6亿元，同比下降19.4%，占互联网人身险保费收入的34.7%，仍是仅次于人寿保险的第二大互联网人身保险险种。其中，养老年金实现规模保费50.3亿元，同比减少33.4%;非养老年金实现规模保费245.3亿元，同比减少15.8%。

上半年，互联网定期寿险和终身寿险发展迅速，共实现规模保费29.4亿元，同比增长了99.1%。此外，分红险、投连险及万能险等新型保险的规模保费也有不同程度的增长，共实现规模保费417.3亿元，同比增长了49.3%。

值得注意的是，在保险回归保障的大势驱动下，多家险企在互联网渠道对健康险、医疗保险等产品进行优化升级，推出百万医疗险等保障型产品。上半年，健康险依然为互联网保险的热点，实现规模保费54.1亿元，同比增长了85.9%，在互联网人身险市场的占比较去年同期提升了3.5个百分点。其中，重大疾病保险实现规模保费14.9亿元，同比增长了32.7%，占互联网健康险保费收入的27.6%;费用报销型医疗保险实现规模保费28.8亿元，同比增长了150.1%，占互联网健康险保费收入的53.2%。

此外，上半年互联网意外险的销售出现下滑趋势，规模保费为27.1亿元，同比下降1.7%，不过交通意外险和旅游意外险由于非常贴合互联网的场景营销，均出现不同程度增长。其中，交通意外险实现规模保费10.9亿元，同比增长了71.5%;旅游意外险实现规模保费2.1亿元，同比增长了69.6%。

整体来看，随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧，上半年，保险公司纷纷奋力转型，互联网人身保险业务结构不断优化，健康保障型产品将成为下个互联网保险的“爆发窗口”。分析人士认为，保险公司应当结合互联网的特点和自身优势，从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手，拓展保障型产品的发展空间，抢占互联网保险的“主跑道”。