原保险保费收入增速下滑 健康险转型保障型业务

随着社会风险意识提升，居民对自身及家庭的风险保障重视程度也日渐提高。“医疗+重疾”的商业保险保障有望成为越来越多保险客户的“标配”，这也将为健康险市场转型提供更强劲的动力。

保险行业2018年1月数据公布，当月行业实现保费收入6851.92亿元,同比下滑19.89%，这主要受到外部环境和行业监管变化的影响。保险业原来期望的“开门红”并未实现，但靴子落地。其中健康险业务原保费收入为532.34亿元，同比下降近17%。2017年健康险业务原保费收入同比增长8.58%，与此前5年超40%的年均增速相比出现较大幅度下滑。

整体保费规模增速回落的背后，健康险市场正悄然“转型”：伴随去年监管机构强化中短存续期产品监管力度，投资型产品被挤出市场，保障型产品成为保险机构发力的重点。

新华保险近期公布的年报显示，得益于“健康无忧”等消费型产品的抢眼表现，2017年健康险保费收入同比增长33%，健康险新单占首年保费的比例则由上年的21%提高至35%。中国平安年报也显示，2017年寿险及健康险新业务价值增长强劲，其中长期保障型产品占比较高。

据前瞻产业研究院发布的《健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出，被调查对象中商业健康保险购买率为26.2%，未来一年内购买意愿为41.3%，未来这一比例有望进一步提升至55.9%。这意味着民众对基本医疗保险制度之外的医疗保障需求仍在不断提升。

在2016年下半年之前，健康险的发展存在一定瑕疵，即个别健康险公司在销售护理险的同时附加大量万能险账户，使得健康险保费增速从2012年万能险爆发时代起，便扶摇直上，在2016年达到65%的峰值。此时的健康险发展并未反映真实的保障型需求，自2016年下半年中短存续期产品受限以及2017年5月保监会发布134号文之后，该类产品销售逐渐走弱，当前健康险保费开始显现真实的健康保障需求。

截至2017年11月，健康险保费达到4106亿，同比增6.87%，增速大幅下滑，但同短期理财型保险保费的增速下滑基本相当，而健康险占整个人身险行业保费的比例为16.05%，同2016年18.18%相比虽也有下滑，但基本反映了健康险在人身险中的占比逐渐稳定，随着人身险行业走向规范和保障保险的发展，该占比未来将有逐步提升之势，预计未来五年年均复合增长率约为27.55%，2021年健康保险保费收入将达到14.8千亿元。

健康保险保费收入预测

资料来源：前瞻产业研究院整理

保险业内人士分析认为，伴随民众保险意识的不断提升，“医疗+重疾”的商业保险保障有望成为越来越多保险客户的“标配”。这也将为健康险市场转型提供更强劲的动力。

前瞻产业研究院分析师表示，作为我国社会保障体系的三大支柱之一，商业保险未来发展前景看好。受益于消费升级，重疾险、医疗险等具有高保障性特点的健康险有望成为未来保险行业增长的核心驱动力。我国刚进入保障保险的大发展阶段，同发达国家相比自然还有不少差距，但发达国家的发展经验却值得学习和借鉴。