2018年客车行业市场分析 行业销量继续下降

 1、客车销量继续下降

从近5年市场行情来看，2017年客车市场的趋势发生了很大变化。2015-2016年，客车市场中“一升一降”特征明显——新能源上升，传统动力下降；但2017年市场出现“双降”——传统动力客车和新能源客车都下滑。这主要是受到了财政补贴大幅退坡、2016年年底市场提前大量透支等不利因素的影响。因此2017年，我国客车销量继续下降至51.42万辆，同比减少5.38%。

图表1：2011-2017年中国客车销量年度走势图（单位：万辆，%）

资料来源：中汽协 前瞻产业研究院整理

2、出口市场正在积蓄力量

2017年前11个月，我国客车共出口4.82万辆，同比下滑8.10％；客车非完整车辆出口411辆，同比下滑4.86％。在总体下滑的大环境下，有几家企业的客车出口仍保持增长态势。

图表2：2016-2017年中国客车出口情况（单位：万辆，%）

资料来源：中汽协 前瞻产业研究院整理

根据中国汽车工业协会数据，前11个月，安凯客车的增长率排名第一，同比大涨413.31％；第二名是江淮，同比增长160.57％；第三名是亚星客车，同比增长134.53％；其他还有金杯汽车、中通客车及宇通客车等也都保持了正向增长。

图表3：2017年1-11月中国客车企业出口增长TOP3（单位：%）

资料来源：中汽协 前瞻产业研究院整理

从出口总量看，2017年客车行业的出口形势依然较差。2017年，国内客车市场受政策调整的影响较大，按照两条腿走路的原则，客车行业的资源配置应向出口倾斜。行业与企业的这一主观意愿很强，但实际效果不佳，客车出口仍不具备分担行业发展风险的能力。

3、华东地区销量大幅下降

2017年，从国内六大地区客车市场表现来看，中南地区增速比上年有所提升，共销售9.82万辆，同比增长12.88%，增速比上年提升4.25个百分点；东北和西北地区销量同比均结束上年快速下降，呈一定增长，分别销售3.52万辆和2.63万辆，同比增长3.37%和6.91%；华北地区销量同比降幅明显收窄，共销售5.65万辆，同比下降3.52%，降幅比上年收窄9.33个百分点；西南地区依然呈小幅下降，共销售4.19万辆，同比下降4.94%；占市场最大比重的华东地区销量仍呈较快下降，共销售14.09万辆，同比下降10.21%。

图表4：2017年中国客车销量地区分布（单位：%）

资料来源：中汽协 前瞻产业研究院整理

4、企业销量增速整体下降

2017年，客车销量排名位居前十位的企业依次是：江铃控股、郑州宇通、北汽福田、南京依维柯、金龙联合、华晨金杯、保定长安、上汽大通、中通客车和厦门金旅，分别销售8.95万辆、6.76万辆、4.14万辆、3.13万辆、2.98万辆、2.79万辆、2.77万辆、2.76万辆、2.03万辆和1.95万辆。与上年相比，长安集团旗下的江铃控股和保定长安销量增速最为明显，分别达到27.74%和43.87%，中通客车、北汽福田和上汽大通增速略低，其他企业有所下降，其中华晨金杯、南京依维柯和厦门金旅降幅较为明显。2017年，上述十家企业共销售38.86万辆，占客车销售总量的75.58%。

图表5：2017年中国客车企业销量TOP10（单位：万辆，%）

资料来源：中汽协 前瞻产业研究院整理

5、客车安全要求大幅提高

2017年，多个与客车相关的要求或标准实施，客车安全可以说是这一年客车市场的关键词。如备受关注的《营运客车安全技术条件》（JT/T1094-2016）（以下简称《条件》）已于2017年4月1日起正式实施。《条件》从整车、转向系、制动系、传动系等7个方面，提高车辆安全性。一方面，按照《条件》要求，一层半客车不能再作为营运客车来使用，将逐渐退出市场；另一方面，《条件》意在提高客车主动安全和被动安全水平。举例来说，《条件》中要求安装的电子稳定性控制系统（ESC）、前撞预警系统（FCWS）及车道偏离预警系统（LDWS），技术难度较高，在国外也没有普遍要求安装。可以看出，随着《条件》的逐步落实，我国客车的技术安全水平将位于世界前列。

此外，交通运输部和国家安全监管总局联合发布《关于做好营运客车应急锤更新更换专项工作的通知》，要求道路旅客运输（班线、旅游包车）企业，在2017年6月30日前，9米及以上长度级别的单门全封闭式营运客车要全部完成应急锤更新工作；2017年12月31日前，其他所有营运客车要完成应急锤更新工作。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。