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新规出台在即 撬动中药配方颗粒大市场

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 2016-12-04 11:30:37  来源:前瞻产业研究院 E772G0

 10月25日,国务院发布的《“健康中国2030”规划纲要》,《纲要》将中医药单列一章,明确将发挥中医治未病的独特优势,为群众提供更优质的健康服务,给中医药发展以巨大空间。与此同时,中药配方颗粒作为产业升级的方向,备受政策支持。

近期,随着《中药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》颁布一周年来临,《中药配方颗粒管理办法》的呼声越来越高,或在月内出台。

近十年来,我国中药配方颗粒快速发展。据前瞻产业研究院发布的《中国中药配方颗粒行业分析报告》数据显示,2006-2015年,中药配方颗粒全国销售额由2.28亿元上升到80.85亿元,CAGR为48.7%,远高于同期中药饮片26.7%的复合增速。其中,2009年全国中药配方颗粒年试制产量超过1万吨,且出口到欧美等30多个国家和地区,逐渐形成产业化优势。2015年中药配方颗粒销售额约为80.85亿元,同比增长26.58%。与此同时中药配方颗粒销售额占中药饮片销售额的比重也逐年上升,2015年达到了5.05%。相比于日本目前约有2/3的医生在临床上应用中药配方颗粒的情况来看,我国中药配方颗粒未来的市场空间非常大。

图表1:2007-2015年中药配方颗粒销售额及增长情况(单位:百万元,%)

中药配方颗粒

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表2:2006-2015年中药配方颗粒占中药饮片比重(单位:%)

中药配方颗粒

资料来源:前瞻产业研究院整理

中药配方颗粒作为技术升级下中药饮片的创新产品,相较中药饮片、中成药具有比较优势,产品创新带动模式创新,其广泛应用能使消费者、医院、中药饮片生产企业等多方主体受益,符合产业发展趋势,未来有望引领中医药产业发展。

我们判断未来配方颗粒市场规模将不断扩大,主要基于以下几点考虑:

(1)配方颗粒以其便捷性、有效迎合现代人快节奏生活方式,替代部分饮片市场同时吸引并转化新用户,随着临床应用的推广,市场规模有望不断增长;

(2)从国际上看,日本的中药配方颗粒占比80%,台湾地区占比2/3,而内地目前占比不到5%,整体提升的空间较大,而且中药配方颗粒允许加价,受医院欢迎;

(3)政策放开后,配方颗粒生产企业数量增加,市场开发更趋深入,市场规模增加;

(4)现阶段,配方颗粒仅可由二级及以上医院开出,在上述限制放开的基础上配方颗粒市场有望进一步扩大;

(5)医保逐渐放开:浙江省于2015年9月1日对中药配方颗粒纳入医保报销范围进行试点。我们认为浙江此次试点将中药配方颗粒创造更多推广机会,使更多患者接触到配方颗粒。同时,浙江省试点的成功有望推动其它省份将配方颗粒纳入医保报销范围,市场进一步打开。

此外,我们根据获得试点资质六大企业现有产能扩张及规划,未来几年天江药业、红日药业中药配方颗粒销售额增长率在20%左右,华润三九、培力药业在15%左右,考虑到政策放开,诸多企业进入配方颗粒市场,这些新进入企业的业绩成爆发式扩张,照此预计,2022年我国中药配方颗粒市场规模在600亿元左右。

图表3:2016-2022年中国中药配方颗粒行业发展前景(单位:亿元)

中药配方颗粒

资料来源:前瞻行业研究院整理

目前,全国只有6家试点企业中药配方颗粒,中药配方颗粒企业沿着产业链,创造附加值,掌握定价权,降低了终端产品的价格与成本高度相关性。同时,中药配方颗粒比传统中药饮片的终端价格高。相比之下,中药饮片未经深加工,产业链短,附加值低,价格随中药材价格波动。这种差异体现在企业的盈利能力上,就是配方颗粒企业的毛利率比饮片企业更高、更稳定。数据显示,中药配方颗粒的平均毛利率高达70%,远远高于传统饮片。

因此,随着政策的放开,行业投资热度会变高,中药配方颗粒市场将迎来更加规范而高速的发展期。

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