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P2P放肆跑路支付机构受伤 第三方支付进入整顿期

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 2016-04-18 16:33:03  来源:前瞻产业研究院 E312G0

近日,媒体道,当前P2P跑路成风,监管部门尚难正确分析互联网金融行业隐性风险,因此为P2P提供支付通道的机构被查得很严,这类机构续牌将堪忧。

前瞻经济学人

另一方面,发改委与央行宣布下调刷卡手续费,银行第三方支付机构受伤。尤其是相比银行规模更小、资金实力较弱的第三方支付平台,刷卡费用下降后,将面临快速洗牌。业界认为,年收入在3000万以上的平台,才能勉强运转,低于3000万收入的平台很难维持发展,将有不少平台倒闭。

不难看出,以往第三方支付顺风顺水的发展环境正在恶化,受P2P跑路“坑害”以及自身实力不足,第三方支付进入整顿期,亟待顺应政策变化自救。

央行发大招 第三方支付市场格局将被打乱

第三方支付是指和产品所在国家以及国内外各大银行签约、并具备一定实力和信誉保障的第三方独立机构提供的交易支持平台,它是现代金融服务业的重要组成部分,同时也是互联网金融行业主要业态之一。

在我国,从事第三方支付的企业需要获得《支付业务许可证》。2011年5月26日,央行向支付宝、财付通、快钱等27家公司签发首批《支付业务许可证》,随后的4年时间里,共有270家公司获得了第三方支付牌照。

目前我国第三方支付市场格局呈现阶梯状,其中第一大梯队是支付宝与财付通(即微信支付),强大的互联网企业资源、电商平台与用户群是使得二者得以站在第一梯队;第二梯队是易宝支付与拉卡拉,二者市占率虽然不及支付宝以及财付通,但确实细分市场领域的佼佼者;第三梯队包含众多小型第三方支付平台,这类企业实力较弱,需要依靠外来资本力量,否则容易被同行兼并。

支付宝、财付通更多的优势在于背靠强大的互联网企业资源,有自身的电子商务平台相互支持;拥有庞大的用户群,支付平台多元化,应用行业较多。这些都是快钱、汇付天下等第二梯队的企业所没有的。在未来的发展过程中,二者面临的共同问题则是如何将母体中海量的用户资源转化成支付平台的有效注册用户,提高用户体验的满意度。

易宝支付和拉卡拉等位列第二梯队的企业,大多在某个细分领域拥有一定的市场份额和品牌影响力,对于他们而言,多数已获得牌照,实现快速发展的关键就在于采用业务产品差异化战略。

小型支付企业实力较弱,未来或获得资本支持取得支付业务许可证,或寻求大型企业的融资,成为兼并收购的对象。

无论从第三方互联网支付还是第三方移动支付市场来比较,阿里巴巴旗下的支付宝平台都是第三方支付市场的“大佬”。

央行祭大招下调刷卡费率 年收入超3000万元的第三方支付才能活

资料来源:前瞻产业研究院整理

央行祭大招下调刷卡费率 年收入超3000万元的第三方支付才能活

资料来源:前瞻产业研究院整理

2015年第三方互联网支付市场中,支付宝、财付通与银商占比分别为47.5%、20%与10.9%,其余平台占比都低于10%;第三方移动支付市场中,支付宝则以72.9%的市占率遥遥领先其他平台,财付通占比为17.4%,拉卡拉占比为3%。

然而,2015年到2016年期间,央行在半年时间里相继吊销了浙江易士企业管理服务有限公司、广东益民旅游休闲服务有限公司与海畅购企业服务有限公司三家公司的《支付业务许可证》,并责令其退出支付市场,释放出整顿第三方支付市场的信号。

再加上再加上《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等文件逼迫平台回归支付本身,央行下调刷卡手续费以及审查趋严,第三方支付机构难续牌的冲击,国内第三方支付平台面临生死大考,行业稳定的格局也将被打乱。

30万亿市场规模 第三方支付转型有方向

国内第三方支付公司主要集中在华东和华北地区,华东市占率约为43%,华北市占率分别为26%,其次是华南地区,占比约为13%。上述三大地区同时也是我国经济发达、电商发展较快的区域。

前瞻产业研究院提供的《2016-2021年中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出,2009年我国第三方支付市场规模仅有3万亿元,随后第三方支付市场保持了50%以上的年均增速迅速扩大,2013年第三方支付市场规模达到17.2万亿元,2014年为23.3万亿元,2015年突破30万亿元,达31.2万亿元。

央行祭大招下调刷卡费率 年收入超3000万元的第三方支付才能活

资料来源:前瞻产业研究院整理

第三方互联网支付和第三方移动支付时第三方支付主流方式。2014年我国第三方互联网支付交易市场规模为8万亿元,同比增长50%以上,第三方移动支付市场规模为6万亿元,同比增长391.3%。2015年中国第三方互联网支付交易规模达11.8万亿元,同比增长46.9%;2015年中国第三方移动支付市场交易总规模9.31万亿元,同比增长57.3%。

第三方支付快速发展的形势令人欣慰,不过政策趋严下,第三方支付平台亟待转型自救,前瞻产业研究院认为,随着移动互联网和移动设备的普及与更新,移动支付渐成第三方支付的主流。2015年支付宝与财付通二者市占率合计超过90%,“垄断”了第三方移动支付市场,不过随着苹果Apple Pay入华,支付宝与微信支付代表的“扫码”支付安全隐忧逐渐凸显。

与传统交易方式相比,移动支付简化了流程,使得支付更为方便快捷。不过,与此同时,移动支付方式也存在较多安全隐患,具体包括:二维码、条形码这类支付,需要交易方向对方出示二维码图片,这使得支付方式可见,谁扫都能支付,这是第一个隐患;其二,凭借二维码及部分商会信息创建线上订单,此订单创建过程是完全由商家控制,用户信息易遭到曝光;其三,支付机构和商业银行之间拥有无密扣款通道,跳过输入密码等过程。因此,订单可以被修改,这在一定程度上威胁了用户发展。

从现实的角度来看,苹果Apple Pay代表的NFC支付安全性能较高,等同于银行卡芯片的安全级别。

因此,在苹果冲击下,“扫码”支付也将面临极大威胁。

综上,为顺应新的发展形势,第三方支付平台需要回归支付本身,并加强支付安全。在市场上,平台可以不断进行线下应用场景扩展,提高市占率;技术上,平台顺应潮流,提供移动支付技术,并研发更为安全的支付工具。

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